Платформи перевірки акцій набувають все більшої популярності серед трейдерів та інвесторів завдяки їхній здатності допомогти вам уточнити список потенційних можливостей для торгівлі акціями на основі широкого спектру акцій, які відповідають заданим вами критеріям.
Почати роботу зі стандартними просіювачами легко, якщо ви знаєте основні та технічні вимоги до налаштування. Ви також отримуєте найпопулярніші готові сканери на основі основних параметрів фондового ринку.
Щоб розпочати, ось зручна таблиця тих, які ми розглянули, і які безперечно є найкращими😉!
Назва
опис
Досліджуйте
Yahoo Finance
Котирування акцій у реальному часі, діаграми, списки спостереження, перевірки акцій.
Фінвіз
Візуалізація ринку, скринінг акцій за секторами та показниками.
MarketWatch
Внутрішньоденні перевірки акцій з різними параметрами критеріїв.
Investing.com
Новини в реальному часі, глобальні ринки, технічні та фундаментальні екрани.
TradingView
Створення графіків, скринінг акцій за фундаментальними та технічними показниками.
Закс
Скринінг запасів на основі досліджень із попередньо визначеними та спеціальними параметрами.
StockRover
Просіювачі миттєвого завантаження з понад 140 готовими до використання фільтрами.
Просто стіна
Візуальне представлення фінансових показників, настроювані фондові фільтри.
Позабіржові ринки
Інформація про торгівлю позабіржовими цінними паперами, перевірка акцій із фільтрами.
У пошуках Альфи
Інвестиційне співтовариство, перевірки акцій преміум-класу за критеріями.
YCharts
Настроюваний скринінг запасів, сповіщення та поглиблений аналіз.
ChartMill
Технічний і фундаментальний скринінг акцій, аналіз діаграм.
Tickeron
Скрінери на основі ШІ для трейдерів, технічні та фундаментальні фільтри.
Як би технічно це не звучало, ця стаття допоможе вам зрозуміти деталі стокових скринірів і платформ скринінгу, доступних на ринку.
Давайте почнемо!
Що таке перевірка запасів?
Скриніри акцій — це інструменти, які допомагають трейдерам та інвесторам відфільтровувати акції на основі певних параметрів і критеріїв. Засіб перевірки спрощує процес пошуку можливостей у довгому списку цінних паперів, що котируються на ринку.
У рамках своїх послуг багато брокерів і фінансових установ пропонують такі інструменти, як перевірки, щоб полегшити будь-які торгові труднощі, з якими їхні клієнти стикаються під час інвестування в акції. Ці інструменти можуть варіюватися від набору простих налаштувань до критеріїв фільтрації просунутого рівня, що робить його зручним місцем для початківців і досвідчених трейдерів.
Перш ніж ми розглянемо переваги та недоліки використання біржових скринінгів, доцільно зрозуміти, як ці біржові скринінги працюють і як трейдер може найкраще використовувати платформи скринінгу.
Як працює Stock Screener?
Зрозуміти роботу стокових скринірів дуже просто.
Увійшовши на платформу, яка надає інструмент перевірки, ви знайдете багато попередньо визначених наборів критеріїв. Ці критерії побудовані з використанням різних фільтрів для торгівлі чи інвестицій.
Використовувані фільтри можуть ґрунтуватися на технічних індикаторах, таких як цінова дія, обсяг, ковзні середні, перехрестя та моделі діаграм, а також на таких фундаментальних аспектах, як співвідношення P/E, співвідношення акцій, дивідендна прибутковість тощо.
Після застосування попередньо визначених або ручних фільтрів перевірки акцій показують список акцій або цінних паперів, які відповідають вашим вимогам. Трейдери та інвестори можуть використовувати цей список, щоб виявити торгові можливості.
Причини вибору біржового фільтра
Ось деякі з поширених причин використання стокових скринірів:
Торгівля: активні трейдери, включаючи внутрішньоденних трейдерів і свінг-трейдерів, можуть використовувати перевірку акцій, щоб визначити короткострокові можливості та карбувати гроші на основі технічних параметрів.
Галузевий аналіз: інструменти скринінгу допоможуть вам визначити зміни в галузевих тенденціях і виявити найефективніші акції в трендових секторах.
Дослідження: Довгострокові інвестори можуть використовувати скринінг акцій для аналізу основних параметрів, які відповідають їхнім інвестиційним цілям. Інвестори також можуть використовувати ці показники для виявлення нових недооцінених записів.
Економія часу. Якщо ви трейдерите, щоденний пошук акцій, які відповідають вашим критеріям торгівлі, займає багато часу. Просіювачі, навпаки, економлять багато часу на пошук таких запасів.
Тепер, коли ми маємо гарне уявлення про перевірки акцій та їх переваги, настав час дослідити деякі популярні перевірки акцій, якими користуються трейдери.
Давайте почнемо.
Yahoo Finance
Yahoo Finance це один із найстаріших і найпопулярніших веб-сайтів, який охоплює фінансові новини, котирування акцій, фінансові звіти, дані про міжнародні ринки, ресурси з управління портфелем і багато фінансового вмісту в реальному часі.
Yahoo Finance — це медіа-власність мережі Yahoo, яка має на меті допомогти інвесторам накопичувати та підтримувати свій капітал. YouTube-канал Yahoo Finance опублікував понад 43 000 відео та має понад мільйон підписників.
Платформа може похвалитися різноманітними інструментами фінансової допомоги, такими як котирування акцій у реальному часі, діаграми з технічними індикаторами, списки спостереження за акціями та різноманітні фінансові калькулятори. Як і інші інструменти, Yahoo Finance пропонує перевірку акцій, що дозволяє користувачам фільтрувати акції на основі різних фінансових показників, ринкової капіталізації, галузі тощо.
Фінвіз
Finviz.com це популярний веб-сайт фінансової візуалізації з різними фінансовими інструментами для трейдерів, інвесторів і фінансових аналітиків. Веб-сайт пропонує всебічне уявлення про ринкові індекси, такі як Dow Jones, Nasdaq і S&P 500, щоб користувачі могли одразу побачити рух ринку.
Платформа містить багато потужних скринірів, які дозволяють фільтрувати акції на основі ринкових критеріїв. Наприклад, ви можете сегментувати акції на основі їх сектору, фундаментальних показників і технічних показників.
MarketWatch
Marketwatch стала популярним джерелом для інвесторів, щоб приймати обґрунтовані фінансові рішення та бути в курсі фондових ринків. Веб-сайт охоплює всі основні ринки, а також охоплює актуальні теми в розділі свого блогу, щоб інформувати читачів про різні ринкові тенденції.
Marketwatch надає готові внутрішньоденні скринінги акцій, до яких ви можете додавати фільтри, такі як ціновий діапазон акції, зміна ціни акції у %, обсяг, фундаментальні значення для співвідношення P/E, діапазон ринкової капіталізації та багато іншого. Після встановлення всіх параметрів ви отримаєте список акцій, які відповідають вашим критеріям.
Investing.com
Investing.com є одним із найкращих веб-сайтів з фінансовими новинами та вивченням фондового ринку. Він містить усе, що стосується ринків, наприклад акції, опціони, ф’ючерси, товари та технічний аналіз. Ви отримуєте новини в режимі реального часу про події на світових ринках, рух цін, потокову трансляцію графіків і відеоуроки для вивчення фондових ринків.
Будучи однією з широко використовуваних фінансових платформ, вона надає інструмент перевірки акцій, який підтримує майже всі основні біржі. Почніть із вибору країни та її бірж, як-от NYSE та NASDAQ у випадку ринків США.
Далі ви можете відфільтрувати тип сектору, галузь і тип капіталу. Тепер ви можете почати додавати різні критерії, такі як фундаментальні коефіцієнти, коефіцієнти на основі ціни, середній обсяг, дивіденди та розширені технічні індикатори.
На основі ваших критеріїв фільтра ви отримуєте результати як технічні дзвінки про купівлю або продаж за різні часові рамки, наприклад 15 хвилин, щогодини, щодня, щотижня та щомісяця.
Однією з видатних особливостей investing.com є те, що він також показує модель свічок для ваших відфільтрованих акцій, що може допомогти вам визначити тенденцію цієї конкретної акції. У вас є можливість комбінувати різні технічні індикатори разом із фундаментальними параметрами, щоб створити кращий і відносно безпечніший вибір акцій.
TradingView
TradingView є улюбленою платформою трейдерів для створення графіків і платформою соціальних мереж для трейдерської спільноти. Безкоштовна версія надає вам простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс графіків із обмеженими торговими індикаторами. І цього також достатньо для більшості свінг-трейдерів і довгострокових інвесторів.
Будучи основною платформою для більшості трейдерів, TradingView надає трейдерам та інвесторам перевірку акцій, щоб фільтрувати акції на основі певних показників. Наприклад, ви можете відфільтрувати акції на основі їх фундаментальних статистичних даних, таких як співвідношення P/E та ROCE, і технічних показників, таких як ковзні середні, свічники та моделі діаграм.
TradingView має багато вбудованих скринірів у безкоштовній версії, створених колегами-трейдерами, і ви також можете створити свій скринір, написавши сценарії. Ці сценарії можна розробити та зробити доступними для використання іншими трейдерами на платформі. Крім того, на платформі є багато скринірів акцій на основі різних типів свічкових патернів, індикаторів, таких як кросовери, і патернів діаграм.
Однією з головних причин популярності TradingView є те, що він підтримує максимальну кількість ринків, включаючи криптовалюти. Це означає, що на яких би різних ринках ви не торгували, TradingView — ваша улюблена платформа, навіть якщо ви починаєте з безкоштовної версії. Інформаційна панель перевірки акцій пропонує варіанти сортування, сканування та фільтрації акцій на основі годин до і після виходу на ринок. У неробочий час ви можете завантажити звіти у форматах CSV для подальшого аналізу даних.
Закс
Закс це дослідницька фірма, яка допомагає інвесторам знаходити вигідні можливості. Це пристрасна дослідницька компанія, яка поєднує кількісні моделі з досвідченими аналітиками акцій. Платформа має багато розділів, які стосуються різних сфер фінансових ринків, таких як криптовалюта, прибутки, акції та фінансові подкасти.
Zacks має попередньо визначений розділ перевірки, який допоможе вам знайти різні типи цінних паперів, які відповідають вашим відфільтрованим критеріям. Увійшовши в меню перевірки, ви знайдете такі вкладки перевірки, як Новий екран, Редагувати критерії, Редагувати вигляд, Мій екран, Попередньо визначені та Довідка.
Ви можете розпочати створення нового екрана, відредагувавши критерії на вкладці «Новий екран», однак ми рекомендуємо ознайомитися з уже наявними стандартними скринінгами.
Клацніть на попередньо визначену вкладку та виберіть опцію «Основна». Тут ви знайдете готові базові екрани, наприклад:
- Класична цінність із зростанням: Ці акції мають привабливі оцінки з прийнятним фундаментальним співвідношенням P/E та демонструють позитивні історичні прибутки.
- Зростання дивідендів і прибутків: акції з високою дивідендною прибутковістю за минулий період доступні в цьому екрані.
- Зростання продажів: акції зі стабільним зростанням продажів понад 25% фільтруються в цьому екрані.
Крім того, є бонусні екрани, які включають вибір брокера, низькі бета-еквіти, перевірки на основі ринкової капіталізації, високі співвідношення P/E та багато іншого. Після того, як ви добре зрозумієте платформу та представлення даних, ви можете почати створювати свій сканер екрана відповідно до розширених персоналізованих критеріїв перевірки.
StockRover
StockRover це веб-сайт із фінансовими новинами та дослідженнями інвестицій, як і Yahoo Finance. Окрім розділу новин, веб-сайт надає різноманітні інструменти фінансового аналізу, такі як перевірки, звіти з діаграмами, інструменти порівняння, дослідження та звіти про портфоліо. Stock Rover простий у використанні, і веб-сайт можна використовувати на комп’ютерах, планшетах і мобільних пристроях.
Stock Rover пропонує інструмент перевірки, який допоможе звузити вибір акцій відповідно до фільтрів інвестиційних критеріїв. Ви можете почати з використання готових скринірів, які показують відфільтровані результати лише одним клацанням миші у форматі таблиці. Скрінери на Stock Rover майже миттєво завантажуються оновленими даними, які оновлюються щохвилини.
На платформі є понад 140 готових до використання скринірів, які охоплюють різноманітні інвестиційні стратегії. Ви можете отримати доступ до всіх скринірів із бібліотеки інвестора Stock Rover. Крім того, ви навіть можете створювати свої скрінери, змінюючи готові скрінери та створюючи нові з нуля. Спробуйте створити скринінг, об’єднавши фільтри з понад 500 параметрів, розподілених за технічними, фундаментальними та робочими категоріями.
На перший погляд, Stock Rover — це хороша платформа для безкоштовного перегляду акцій. Як і акції, ви можете використовувати його для перевірки ETF, взаємних фондів та інших інструментів інвестування.
Просто стіна
Просто Уолл-стріт це фінансова компанія, яка прагне зробити довгострокові інвестиції в акції простішими для людей. Він допомагає інвесторам і трейдерам, представляючи фінансові показники у візуально привабливому та легкому для розуміння форматі. Наприклад, ви можете перевірити підсумкові показники для певної акції, зрозуміти оцінку в графічному форматі, перевірити ефективність частини за ROE та ROCE, а також зрозуміти фінансовий стан на стовпчастих діаграмах.
На платформі є розділ перевірки, де ви можете почати додавати акції, вибравши фільтри. Деякі з початкових фільтрів включають фільтр за ринком, фільтр за галуззю, фільтр «Сніжинка» та інші вдосконалені фільтри. Фільтр за ринком підтримує більшість біржових ринків, включаючи біржі США, Великобританії, Німеччини та інших азіатських ринків. Далі виберіть фільтр за галуззю та критеріями відбору, як-от співвідношення ціна/прибуток, ROCE і попередні показники з розширених фільтрів, і ви одразу отримаєте результати.
Тепер ви можете відкривати окремі акції, щоб отримати огляд їхньої оцінки, минулої ефективності, дивідендів, фінансового стану, управління та власності. Користуватися Simply Wall Street можна безкоштовно, однак вам доведеться створити обліковий запис і увійти на їхню платформу, щоб отримати доступ до інформації.
Позабіржові ринки
Позабіржові ринки – це фінансовий веб-сайт, який пропонує інформацію про торгівлю акціями, облігаціями, іноземними компаніями та інші важливі інструменти перевірки для виявлення торгових можливостей.
Це зареєстрована платформа в Сполучених Штатах, яка пропонує позабіржові (OTC) цінні папери, які підтримують фінансові інструменти, які не котируються на традиційних фондових ринках, як-от Нью-Йоркська фондова біржа або Nasdaq.
Позабіржовий ринок полегшує торгівлю акціями, пайовими фондами, облігаціями та ETF. На позабіржових ринках є такі ринки, як OTCQX, OTCQB і Pink Markets, які регулюються Комісією з цінних паперів і бірж США.
Що стосується торгівлі, позабіржові ринки надають інформацію про торгівлю позабіржовими цінними паперами в реальному часі. Він забезпечує скринінг акцій, у якому ви отримуєте фільтр для вибору типу ринку, типу цінних паперів, країни та типу галузі.
Ви також можете відфільтрувати цінову ефективність на основі ефективності минулого тижня, платника дивідендів та багато іншого. Загалом позабіржові ринки несуть вищий ризик порівняно з зареєстрованими цінними паперами через меншу прозорість.
У пошуках Альфи
У пошуках Альфи це онлайн-спільнота інвестицій, яка публікує новини фондового ринку, інвестиційні ідеї та обговорення переваг і недоліків акцій, щоб інвестори могли приймати зважені рішення. Платформа охоплює всі основні сфери інвестування, такі як акції, ETF, товари, криптовалюти та пайові фонди.
Якщо ви шукаєте преміум-підписку Alpha, відкриваєте перевірку акцій, за допомогою яких ви можете купувати сильні акції в різних секторах, розмірах або темах. Ви можете почати використовувати їхні готові фільтри або навіть створити свій скринір, щоб знайти акції, які відповідають умовам вашого фільтра. Нижче наведено деякі з екранів пошуку альфа-версії:
- Акції за кількістю
- Акції з найвищим рейтингом
- Акції з високою дивідендною прибутковістю
- Акції з найвищим зростанням
- Топ галузевих акцій
І багато іншого.
Seeking Alpha пропонує різні послуги підписки, які включають такі функції, як перевірка найпопулярніших акцій, вибір сильних покупок і торгові ідеї в реальному часі. Їхні продукти, на які найчастіше підписуються: Seeking Alpha Premium, Seeking Alpha Pro, Seeking Alpha investing Groups і план Alpha Picks. Ви можете підписатися на їхній блог, щоб бути в курсі новин ринку, оскільки веб-сайт може похвалитися понад 7000 статтями, пов’язаними з інвестиціями.
YCharts
YCharts це все-в-одному платформа для дослідження інвестицій і трендів акцій. Платформа надає інтуїтивно зрозумілі інструменти, які клієнти можуть використовувати, щоб залишатися попереду на своєму торговому шляху. Деякі з їхніх відомих інструментів включають моделі портфоліо, фундаментальні діаграми, перевірку фондів, оптимізатори портфоліо, спеціальні звіти та технічні діаграми.
YCharts також надає настроюваний скринінг акцій. Це сучасний інструмент вибору акцій, який допоможе вам отримати найкращі торгові можливості. Screener має набір історичних преміальних даних, що робить його ефективним для максимізації ваших прибутків і має сенс під час аналізу великих наборів даних. Ви можете використовувати різноманітні фільтри, як-от коефіцієнти PE, зростання доходу та математичні формули для понад 20 000 акцій.
Як додаткову перевагу, ви можете зберігати екрани з поглибленим аналізом. Легко запустити скринінг один раз, а потім ви можете налаштувати сповіщення щоразу, коли капітал відповідає або не відповідає вашим інвестиційним критеріям. Ви можете легко зберегти результати в списках спостереження та експортувати дані в Excel для подальшого аналізу ретроспективного аналізу.
ChartMill
ChartMill — це платформа для перегляду та аналізу діаграм, яка дозволяє користувачам швидко відфільтрувати акції на основі технічних структур, свічників і моделей діаграм. Платформа містить фундаментальну інформацію про акції, однак основний акцент робиться на технічну перевірку.
Засіб відбору акцій ChartMill дозволяє шукати та фільтрувати акції на основі різних критеріїв пошуку, включаючи технічний і фундаментальний аналізи. Найпоширеніші фільтри доступні в загальному розділі на основі ціни, обсягу, сектору ринку тощо.
Почніть із вибору історичної дати, біржі, ринкової капіталізації та середньої ціни. Ви можете спробувати скористатися їхніми різними вкладками, як-от «Ефективність», «Індикатори TA», «Підтримка/опір», «Оцінка» тощо, щоб знайти цінні папери, які відповідають вашим критеріям торгівлі. Ви можете використовувати платформу для використання її інструментів, таких як діаграми та скриніри, для торгівлі на ринках США та Європи.
Tickeron
Tickeron це ринок, який має торгові інструменти на основі ШІ для трейдерів та інвесторів. Платформа використовує технології штучного інтелекту та машинного навчання для обробки великих фрагментів даних за мінімальних витрат.
Як активний ринковий трейдер, ви можете визначити свій стиль внутрішньоденного трейдера, свінг-трейдера або інвестора та підписатися на Tickeron, щоб використовувати їх платформу. Ви можете почати використовувати готові скриніри, класифіковані відповідно до їх галузі, фундаментальних коефіцієнтів, систем показників і фільтрів технічного аналізу.
Платформа містить найбільш часто використовувані технічні індикатори, такі як RSI (індекс відносної сили), MACD, смуги Боллінджера, ковзні середні та стохастичні індикатори. Фундаментальні коефіцієнти включають рейтинг SMR, коефіцієнт P/E, рейтинг зростання цін, оцінки та багато іншого.
Однак Tickeron є платною платформою, і ви можете використовувати різні типи скринірів після підписки на їхні преміум-плани.
Резюме
Торгівля — одна з найважливіших навичок заробляння грошей, якою більшість із нас хоче опанувати. Використовуючи готові перевірки акцій, ви можете звузити вибір прибуткових стратегій і бути в курсі своїх торгових стратегій.
Протягом певного періоду часу та після місяців практики ви можете створити стратегії, які допоможуть вам мати перевагу та заробляти гроші відповідно до вашого співвідношення ризику та винагороди. Отримавши досвід, ви можете подумати про створення скринірів, які фільтрують акції відповідно до ваших торгових налаштувань, і ви можете вийти на нові ринки, такі як криптовалюта, скориставшись перевагами додатків для відстеження криптовалюти.
Якщо вам цікаво дізнатися більше про торгівлю на фондовому ринку та інвестиції, не пропустіть нашу докладну статтю про визначення розміру вашої позиції для управління угодами.