Zoho проти Salesforce – відкриття чемпіона CRM у важкій вазі

Зміст

Порівняння CRM-систем: Salesforce проти Zoho

Розглядаєте впровадження CRM для оптимізації продажів та взаємодії з клієнтами? Якщо так, то, ймовірно, ви вже чули про Salesforce та Zoho – два популярні рішення на ринку.

Більшість компаній шукають CRM, яка є зручною у використанні, доступною за ціною та забезпечує необхідний функціонал для управління продажами і відносинами з клієнтами.

І Zoho, і Salesforce є визнаними та широко використовуваними CRM-платформами. Проте, вибір між ними залежить від конкретних потреб, розміру бізнесу, структури організації, кількості співробітників та інших факторів.

Salesforce відомий своїми широкими можливостями, автоматизацією маркетингових процесів та великим переліком інтеграцій. Проте, для новачків він може здатися складним, його вартість вища, ніж у Zoho, а функціонал більше підходить для великих корпорацій.

Zoho, зі свого боку, пропонує просте, але ефективне рішення для управління відносинами з клієнтами. Воно легко інтегрується з різноманітними популярними інструментами та є більш доступним за ціною.

У цьому порівняльному аналізі ми розглянемо функціональні можливості, ціни, зручність використання та масштабованість Zoho та Salesforce. Також ми надамо рекомендації щодо вибору CRM для різних типів бізнесу.

Після ознайомлення з цією статтею ви чітко зрозумієте відмінності між Zoho та Salesforce, що допоможе вам визначитися з CRM-системою, яка найкраще підійде для вашого бізнесу.

Продовжуйте читати, щоб дізнатися більше!

Переваги використання CRM

Популярність CRM зробила її одним з найбільш швидкозростаючих сегментів програмного забезпечення у світі. Окрім Zoho та Salesforce, на ринку існують інші популярні CRM, такі як Oracle, SAP, Microsoft Dynamics CRM тощо.

Чому CRM такі затребувані? Ось декілька причин:

#1. Спрощення управління контактами та потенційними клієнтами

CRM-системи замінили застарілі ручні методи, такі як адресні книги та електронні таблиці, єдиною системою для управління контактами. CRM допомагають компаніям встановлювати та підтримувати відносини з клієнтами.

В останні роки стрімке поширення хмарних технологій зробило CRM незамінним інструментом для команд маркетингу, продажів, підтримки та бухгалтерського обліку.

#2. Підвищення рівня утримання клієнтів та точності прогнозування продажів

Згідно з даними Big Contacts, компанії, які використовують CRM, спостерігають збільшення прибутку на 41% на одного продавця. Інше дослідження показало, що CRM покращують утримання клієнтів на 27%.

Однією з найважливіших переваг CRM є їх здатність прогнозувати обсяги продажів і прибуток. За даними Gartner, менше 50% керівників відділів продажів впевнені у своїх прогнозах.

CRM-системи збирають детальну інформацію про минулі та поточні показники бізнесу і, використовуючи моделі та алгоритми штучного інтелекту, надають глибоке розуміння та точні прогнози продажів.

#3. Мобільний доступ

Більшість сучасних CRM пропонують мобільні додатки, що дозволяють компаніям мати доступ до інформації про клієнтів у будь-який час та в будь-якому місці. Це дозволяє оперативно реагувати на потреби та очікування клієнтів.

За даними Future Market Insights, обсяг ринку мобільних CRM у 2022 році оцінювався в 26,2 мільярда доларів США. Прогнозується, що цей ринок зростатиме на 10,4% щорічно з 2022 по 2029 рік, досягнувши обсягу в 52,4 мільярда доларів США в 2029 році.

Зростання впровадження CRM активно підтримується секторами охорони здоров’я та фінансів. Гнучкі моделі ціноутворення, порівняно з традиційними підписками, сприяють поширенню мобільних CRM.

Ці сучасні моделі надають компаніям більше контролю над тим, як вони отримують вигоду від інвестицій у мобільні CRM.

Компанії, які використовують мобільні CRM, отримують ряд переваг, зокрема доступ до даних про клієнтів у реальному часі, покращену комунікацію між співробітниками та клієнтами, а також підвищену ефективність командної роботи.

Також читайте: Мобільні інструменти CRM для ефективного управління бізнесом

Детальне порівняння Zoho та Salesforce

І Salesforce, і Zoho є потужними CRM-системами з широким набором функцій. Вони можуть стати відмінним рішенням для управління контактами та потенційними клієнтами, звітування про продажі та аналізу даних, а також для підтримки клієнтів та командної співпраці.

Salesforce є лідером серед CRM, тоді як Zoho відома своєю доступною ціною та широкими можливостями інтеграції з іншими бізнес-інструментами та процесами.

Давайте детально розглянемо порівняння цих двох провідних CRM-систем.

Інтерфейс користувача та досвід користувача

Zoho

Після початку роботи з Zoho ви одразу бачите основні модулі, такі як контакти, потенційні клієнти, облікові записи, угоди та інше на головному екрані. Ви можете додавати інші модулі, наприклад, SalesInbox, рахунки-фактури, замовлення на купівлю, кампанії, постачальники тощо.

Використовуйте рядок пошуку для швидкого пошуку потрібної інформації у базі даних Zoho. Модуль угод представлений у вигляді канбан-дошки, що дозволяє легко переміщувати записи між етапами продажу.

Що стосується досвіду користувачів, Zoho надає вичерпну базу знань та активну спільноту користувачів для навчання та обміну досвідом. Також доступна підтримка клієнтів:

Підтримка електронною поштою доступна для всіх користувачів, включно з безкоштовними.
Підтримка телефоном та чатом доступна для всіх платних користувачів (в робочі години).
Цілодобова підтримка та прискорений час відповіді для клієнтів з преміальними планами.

Salesforce

Початкова інформаційна панель Salesforce відображає базову інформацію, але її можна налаштувати для відображення різноманітних віджетів. Рядок пошуку завжди доступний у верхній частині екрана.

Модуль “Можливості” також представлений у вигляді канбан-дошки. Ви можете легко переміщати записи, перетягуючи їх або змінюючи етап безпосередньо у записі.

Salesforce має власний навчальний ресурс, Salesforce University, з навчальними модулями та матеріалами для усунення несправностей. Проте, якби все було так просто, не було б так багато консультантів та адміністраторів Salesforce, які заробляють на цьому.

Підтримка клієнтів орієнтована на корпоративних користувачів:

Підтримка телефоном доступна лише для користувачів планів Professional та Enterprise за додаткову плату.
Відповіді на запити в чаті та електронній пошті можуть займати до двох робочих днів.

Підсумовуючи порівняння UX та інтерфейсу користувача, Zoho має явну перевагу завдяки своїй простоті та легкості налаштування для початківців.

Зручність використання

Zoho

Інтерфейс Zoho CRM отримав високу оцінку користувачів за його зручність, інтуїтивність та налаштування. Згідно з G2 Crowd, 84% користувачів Zoho CRM оцінили інтерфейс як “відмінний” або “хороший”.

Функція імпорту та синхронізації даних дозволяє швидко завантажити всю контактну інформацію на інформаційну панель. Ви отримуєте всі попередньо встановлені записи, конвеєри та інформаційні панелі, готові до використання без додаткових налаштувань.

Особливістю Zoho є Canvas – інтерфейс з функцією перетягування елементів, що дозволяє створювати власний макет CRM без необхідності програмування.

Ця функція є дуже цінною для користувачів Zoho, оскільки візуальне налаштування в Salesforce є не таким простим.

Salesforce

Salesforce відомий своїм потужним та багатофункціональним інтерфейсом, але багато користувачів відзначають складність його налаштування “з коробки”. Для початкового налаштування та обслуговування системи може знадобитися консультант та навчений адміністратор Salesforce.

Salesforce пропонує велику кількість варіантів налаштування, що важливо для компаній, які потребують надійного CRM-рішення з широкими можливостями.

Проте, крива навчання є досить крутою, а витрати на найм спеціалізованої команди Salesforce можуть бути високими для деяких компаній.

Ключові характеристики та функції

Zoho

Zoho CRM відома своїми доступними пакетами та простим у використанні інтерфейсом. Основні функції, такі як відстеження контактів, угод, подій, активностей, конвеєрів, KPI, задовольняють потреби більшості відділів продажів.

Крім того, Zoho пропонує унікальні функції, що виділяють його на ринку.

Наприклад, Canvas, графічний редактор з функцією перетягування, доступний на всіх платних планах. Canvas допомагає налаштувати інформаційну панель відповідно до потреб вашого бізнесу та підвищити продуктивність.

Користувачі з професійними планами отримують SalesSignals, що надсилає сповіщення в CRM у реальному часі, коли потенційні клієнти взаємодіють з вашим брендом, навіть через сторонні програми.

Користувачі з планами Enterprise та Ultimate отримують статистику на основі штучного інтелекту для збагачення даних, включаючи прогнозування, призначення лідерів, моделювання робочих процесів та розширену аналітику.

Варто відзначити, що Zoho пропонує збагачення даних та підтримку ШІ за відносно низькою ціною порівняно з іншими CRM.

Salesforce

Salesforce пропонує широкий спектр функцій, однією з ключових є управління можливостями, що дозволяє легко відстежувати потенційних клієнтів та вести їх по воронці продажів. Salesforce також надає дані та аналітику для підвищення коефіцієнта закриття угод.

Ще одна важлива функція – управління завданнями, що дозволяє призначати завдання, встановлювати терміни та створювати розклади для покращення командної співпраці.

Інструменти аналітики Salesforce дозволяють аналізувати показники ефективності продажів.

Система управління обліковими записами покращує ефективність команди, обмінюючись інформацією про клієнтів та організовуючи список контактів. Ви можете поєднати її з інструментами управління продуктами, щоб уся інформація про контракти, документи та продукти була чітко структурованою.

Завдяки управлінню кейсами ви можете ефективно вирішувати питання клієнтів через особисті контакти, телефонні розмови та соціальні мережі.

Управління кейсами Salesforce покращить ваше обслуговування клієнтів, дозволяючи керувати запитами не лише через телефон чи особистий контакт, а й через соціальні мережі.

Автоматизація та управління робочим процесом

Zoho

Автоматизація та управління робочим процесом є найбільшою перевагою професійних CRM-систем і, можливо, основною причиною їхньої популярності.

Як Zoho, так і Salesforce можуть автоматизувати різноманітні рутинні процеси, поєднуючи візуальну статистику на основі даних та скоринг потенційних клієнтів.

Безкоштовний план Zoho дозволяє автоматизувати ключові процеси, пов’язані з потенційними клієнтами, контактами, обліковими записами, угодами та завданнями. Проте, прогнозування продажів доступне лише на платних планах. Якщо вам потрібні розширені “SalesSignals”, вам слід обрати професійний план.

Salesforce

Більшість функцій автоматизації Salesforce доступні лише на вищих планах. CRM пропонує реєстрацію потенційних клієнтів, спільне прогнозування та скоринг потенційних клієнтів на основі правил для користувачів професійного плану. Користувачі плану Enterprise отримують усі ці функції, а також автоматизацію робочих процесів та затвердження.

Zoho та Salesforce пропонують вбудовані можливості автоматизації маркетингу. Проте, Salesforce має Pardot – власне рішення для автоматизації маркетингу B2B.

Pardot коштує 1250 доларів США на місяць за до 10 000 контактів, що може бути занадто дорого для деяких компаній.

Salesforce, хоча й є більш універсальним, ніж Zoho, вимагає вищих планів або дорогих розширень для інтеграції зі сторонніми інструментами та автоматизації процесів.

З Salesforce ви можете автоматизувати майже все, але це коштуватиме додаткових витрат. Якщо ваш бюджет обмежений і вимоги до автоматизації не дуже високі, Zoho може бути кращим вибором.

У порівнянні можливостей автоматизації, Salesforce надає необмежений функціонал, але за вищу ціну, тоді як Zoho дозволяє автоматизувати ключові процеси за доступнішою ціною.

Масштабованість та можливості корпоративного рівня

Zoho

Як вже зазначалося, Zoho пропонує широкий спектр можливостей автоматизації та налаштування. Крім того, його доступна ціна робить його ідеальним CRM-рішенням для масштабування бізнесу.

Хоча Salesforce має великий набір функцій, Zoho залишається одним з лідерів за співвідношенням ціни та якості.

Zoho має велику бібліотеку додаткових продуктів для підвищення ефективності вашої організації. Усі продукти мають спільний UX і легко інтегруються між собою, створюючи єдину операційну систему для компаній.

Проте, чи достатньо цього для великих підприємств?

Zoho CRM не надає тих можливостей налаштування, які має Salesforce. Навіть у плані Ultimate існують обмеження на кількість настроюваних полів, правил підрахунку балів та перевірки.

Тому, якщо ви велика компанія, що потребує необмеженої гнучкості, Zoho може вам не підійти.

Salesforce

Salesforce з самого початку створювала свої продукти для великих підприємств, хоча нещодавно почала пропонувати CRM-рішення, орієнтовані на малий та середній бізнес.

Проте, досвід користувача часто залишається роз’єднаним. Наприклад, користувачі повинні постійно перемикатися між старим інтерфейсом та новим Lightning, щоб виконувати свою роботу.

Максимальної ефективності від Salesforce можна досягти лише за наявності спеціалізованої команди впровадження. Тому, Salesforce більше підходить для великих підприємств, які готові інвестувати значні кошти та витратити час на навчання.

Salesforce пропонує чотири основні “хмари”:

Sales Cloud
Marketing Cloud
Service Cloud
Commerce Cloud

CRM є основою для кожної з цих хмар, але має різні функції та конфігурації залежно від сфери застосування. Інтеграція цих платформ мінімізує ризики втрати або розрізненості даних між бізнес-функціями.

Висока вартість та складність Salesforce роблять його менш привабливим для малого та середнього бізнесу. Проте, він є оптимальним рішенням для великих корпорацій.

Звітність та аналітика

Для прийняття обґрунтованих рішень необхідна аналітика на основі даних. Аналітичні звіти допомагають зрозуміти, як працює ваш бізнес, який відділ потребує покращення тощо.

Zoho

Zoho та Salesforce пропонують розширені функції звітності, глибокий аналіз даних та налаштовувані інформаційні панелі.

Наприклад, у стандартному плані Zoho ви отримуєте до 100 налаштовуваних звітів та до 10 настроюваних полів на модуль. Zoho також має вбудований штучний інтелект, що дозволяє отримувати цінну аналітичну інформацію на основі даних про клієнтів.

Salesforce

Salesforce Professional та вищі рівні, хоча й дорожчі, пропонують розширені функції звітності, такі як скоринг потенційних клієнтів та прогнозування продажів.

Користувачі можуть зручно отримувати доступ до звітів та інформаційних панелей через мобільний додаток CRM. Це дозволяє керівникам залишатися в курсі подій, навіть коли вони перебувають поза робочим місцем.

Salesforce також дозволяє створювати власні звіти без залучення ІТ-спеціалістів.

У порівнянні можливостей звітності та аналітики, Zoho пропонує широкий спектр звітів за доступною ціною, тоді як Salesforce надає розширені аналітичні інструменти, але за вищу вартість.

Для багатьох компаній перехід на нове програмне забезпечення може бути складним. Тому інтеграційні можливості CRM є дуже важливими.

Zoho

Zoho пропонує широкий спектр інтеграцій з Google, Slack, Shopify, Microsoft та іншими популярними інструментами. Також доступна інтеграція з іншими програмами Zoho. Однією з переваг Zoho є безперебійна інтеграція з соціальними мережами.

Інші сторонні інтеграції доступні через ActiveCampaign, DocuSign, Google Ads, Quickbooks та інше. Також доступні плагіни Microsoft Outlook для синхронізації всієї інформації.

Salesforce

Salesforce пропонує одну з найбільших екосистем доповнень, програм, інструментів обробки даних, додаткових продуктів та послуг у сфері CRM.

Це не дивно, оскільки Salesforce є одним з перших гравців на ринку SaaS та може похвалитися широкими можливостями налаштування. Salesforce прагне покривати майже всі бізнес-функції своїх клієнтів.

Salesforce AppExchange є найбільшим та найрозгалуженішим ринком не лише в сфері CRM, але й у всій галузі SaaS. Він містить понад 4600 програмних надбудов та готових інструментів Lightning.

Salesforce також інтегрується з популярними бізнес-програмами, такими як G Suite, Quickbooks та Mailchimp, що дозволяє компаніям швидко та безперешкодно перейти на Salesforce, не порушуючи щоденних операцій.

І Zoho, і Salesforce пропонують широкий спектр інтеграцій. У цьому раунді порівняння Zoho перемагає, оскільки пропонує легкий процес інтеграції майже з усіма аспектами операцій.

Мобільний доступ

Salesforce та Zoho пропонують надійні мобільні додатки та комплексні можливості для користувачів iOS та Android.

Мобільний додаток Salesforce є більш функціональним та пропонує більше налаштувань відповідно до потреб вашої організації. Ви можете отримати доступ до всієї платформи Salesforce з мобільного додатку, а також використовувати персоналізовану навігацію, push-сповіщення та налаштування бренду.

Мобільний додаток Zoho пропонує обмежений доступ до важливої інформації та можливості зв’язку з клієнтами.

Тому, у цій дискусії Salesforce має явну перевагу.

Безкоштовні пробні версії, плани та ціни

Zoho

Zoho пропонує 5 рівнів підписки, включно з безкоштовним планом для 3 користувачів. Якщо ви малий бізнес з мінімальними потребами CRM, скористайтеся безкоштовним планом Zoho.

Безкоштовна версія включає управління контактами, угодами, завданнями та календарем. Ви також отримуєте стандартні звіти, базове налаштування, веб-форми, автоматизацію електронної пошти, доступ до API, груповий обмін повідомленнями та зберігання документів.

Інші 4 рівні є платними планами, кожен з яких пропонує розширені функції та можливості налаштування. Доступна як річна, так і щомісячна підписка.

Доступні плани роблять Zoho CRM популярною серед малих та середніх підприємств.

Salesforce

Salesforce не пропонує безкоштовну версію для обмеженої кількості користувачів. Проте, ви можете скористатися 30-денною безкоштовною пробною версією будь-якого плану з доступом до всіх функцій.

Складна початкова конфігурація, обслуговування та відсутність безкоштовного плану відштовхує багато малих підприємств. Також немає можливості щомісячної оплати, необхідно оформляти річний план.

Пакет Essential від Salesforce досить доступний, якщо ви велика компанія, але він обмежений 10 користувачами. Якщо у вас 11 користувачів, потрібно переходити на професійний пакет, вартість якого різко зростає – з 250 доларів США на місяць до 825 доларів США на місяць.

Навіть найдорожчий план Zoho – Ultimate – є дешевшим, ніж другий за доступністю план Salesforce – Professional.

У питаннях ціноутворення Zoho явно виграє.