Інструменти для аналізу акцій: Посібник з вибору найкращої платформи
Сьогодні, платформи для аналізу акцій стають дедалі популярнішими серед інвесторів та трейдерів. Вони допомагають знаходити перспективні варіанти для торгівлі, фільтруючи широкий спектр акцій за заданими критеріями.
Почати роботу з такими інструментами досить просто, особливо якщо ви знайомі з базовими технічними та фундаментальними принципами. Більшість платформ також пропонують готові сканери, що базуються на основних параметрах фондового ринку.
Для вашої зручності, ми підготували порівняльну таблицю з оглядом найкращих платформ для аналізу акцій:
| Назва | Опис |
| Yahoo Finance | Котирування акцій у реальному часі, графіки, списки спостереження, інструменти для аналізу акцій. |
| Finviz | Візуалізація ринкової ситуації, аналіз акцій за секторами та показниками. |
| MarketWatch | Внутрішньоденний аналіз акцій з різноманітними критеріями. |
| Investing.com | Актуальні новини, глобальні ринки, технічний та фундаментальний аналіз. |
| TradingView | Створення графіків, аналіз акцій за фундаментальними та технічними параметрами. |
| Zacks | Аналіз акцій на основі досліджень з готовими та налаштовуваними параметрами. |
| StockRover | Миттєвий аналіз з більш ніж 140 готовими фільтрами. |
| Simply Wall Street | Візуальне відображення фінансових даних, гнучкі фільтри для акцій. |
| OTC Markets | Інформація про торгівлю позабіржовими цінними паперами, аналіз акцій з фільтрами. |
| Seeking Alpha | Інвестиційна спільнота, аналіз акцій преміум-класу за різними критеріями. |
| YCharts | Налаштовуваний аналіз акцій, сповіщення та детальний аналіз. |
| ChartMill | Технічний та фундаментальний аналіз акцій, аналіз графіків. |
| Tickeron | Інструменти аналізу на основі ШІ, технічні та фундаментальні фільтри. |
Ця стаття допоможе вам глибше зрозуміти роботу інструментів для аналізу акцій та доступні на ринку платформи.
Отже, почнемо!
Що таке інструмент для аналізу акцій?
Інструменти для аналізу акцій – це програмне забезпечення, що допомагає трейдерам та інвесторам відфільтровувати акції на основі конкретних параметрів. Це спрощує процес пошуку вигідних пропозицій серед великої кількості цінних паперів, що торгуються на ринку.
Багато брокерів та фінансових установ пропонують такі інструменти як частину свого сервісу. Це допомагає клієнтам спростити процес інвестування. Інструменти можуть бути як з простими налаштуваннями, так і з розширеними критеріями фільтрації, що робить їх корисними як для початківців, так і для досвідчених трейдерів.
Перш ніж розглядати переваги та недоліки використання цих інструментів, важливо зрозуміти, як вони працюють і як трейдер може їх максимально ефективно використовувати.
Як працює інструмент аналізу акцій?
Розібратися в роботі таких інструментів досить просто.
Зайшовши на платформу, що надає цей інструмент, ви знайдете набір попередньо визначених критеріїв. Ці критерії створені з використанням різних фільтрів для торгівлі або інвестування.
Використовувані фільтри можуть базуватися на технічних індикаторах, таких як цінова динаміка, обсяг, ковзні середні, перехрестя та графічні моделі, а також на фундаментальних аспектах, таких як співвідношення P/E, коефіцієнт акцій, дивідендна прибутковість тощо.
Після застосування попередньо встановлених або ручних фільтрів, інструмент покаже список акцій, що відповідають вашим вимогам. Трейдери та інвестори можуть використовувати цей список для визначення торгових можливостей.
Причини використання інструментів для аналізу акцій
Ось декілька основних причин, чому варто використовувати ці інструменти:
Торгівля: Активні трейдери, зокрема внутрішньоденні та свінг-трейдери, можуть використовувати аналіз акцій для визначення короткострокових можливостей та отримання прибутку на основі технічних параметрів.
Аналіз галузі: Інструменти аналізу допомагають визначати зміни в галузевих тенденціях та виявляти найефективніші акції в трендових секторах.
Дослідження: Довгострокові інвестори можуть використовувати аналіз акцій для аналізу основних параметрів, що відповідають їхнім інвестиційним цілям. Інвестори також можуть використовувати ці показники для визначення нових недооцінених акцій.
Економія часу: Якщо ви займаєтесь трейдингом, щоденний пошук акцій, які відповідають вашим критеріям, може зайняти багато часу. Інструменти аналізу дозволяють значно заощадити час на цей процес.
Тепер, коли ми маємо чітке розуміння інструментів аналізу акцій та їхніх переваг, давайте розглянемо деякі популярні платформи, які використовують трейдери.
Почнемо!
Yahoo Finance
Yahoo Finance – це один із найстаріших та найпопулярніших веб-сайтів з фінансовими новинами, котируваннями акцій, фінансовими звітами, даними міжнародних ринків, інструментами для управління портфелем та іншим фінансовим контентом в реальному часі.
Yahoo Finance є медіа-власністю мережі Yahoo та має на меті допомагати інвесторам накопичувати та підтримувати свій капітал. YouTube-канал Yahoo Finance має понад 43 000 відео та понад мільйон підписників.
Платформа пропонує різноманітні інструменти фінансової допомоги, такі як котирування акцій у режимі реального часу, графіки з технічними індикаторами, списки спостереження за акціями та різні фінансові калькулятори. Yahoo Finance також має інструмент для аналізу акцій, що дозволяє користувачам фільтрувати акції на основі різних фінансових показників, ринкової капіталізації, галузі тощо.
Finviz
Finviz.com – це популярний веб-сайт для фінансової візуалізації з різними фінансовими інструментами для трейдерів, інвесторів та фінансових аналітиків. Веб-сайт пропонує всебічний погляд на ринкові індекси, такі як Dow Jones, Nasdaq та S&P 500, щоб користувачі могли бачити рух ринку в реальному часі.
Платформа має багато потужних інструментів аналізу, що дозволяють фільтрувати акції на основі ринкових критеріїв. Наприклад, ви можете розділити акції за їхнім сектором, фундаментальними та технічними показниками.
MarketWatch
Marketwatch став популярним джерелом для інвесторів для прийняття обґрунтованих фінансових рішень та отримання актуальної інформації про фондові ринки. Веб-сайт охоплює всі основні ринки, а також актуальні теми у розділі свого блогу, щоб інформувати читачів про різні ринкові тенденції.
Marketwatch надає готові інструменти для внутрішньоденного аналізу акцій, до яких ви можете додавати фільтри, такі як ціновий діапазон акції, зміна ціни акції у %, обсяг, фундаментальні значення для співвідношення P/E, діапазон ринкової капіталізації та багато іншого. Після встановлення всіх параметрів ви отримаєте список акцій, які відповідають вашим критеріям.
Investing.com
Investing.com – це один із найкращих веб-сайтів з фінансовими новинами та дослідженнями фондового ринку. Він містить усе, що стосується ринків, наприклад, акції, опціони, ф’ючерси, товари та технічний аналіз. Ви отримуєте новини в реальному часі про події на світових ринках, рух цін, потокові графіки та відеоуроки для вивчення фондових ринків.
Будучи однією з широко використовуваних фінансових платформ, вона пропонує інструмент аналізу акцій, який підтримує майже всі основні біржі. Почніть з вибору країни та її бірж, як-от NYSE та NASDAQ у випадку ринків США.
Далі ви можете відфільтрувати тип сектору, галузь та тип капіталу. Тепер ви можете додавати різні критерії, такі як фундаментальні коефіцієнти, коефіцієнти на основі ціни, середній обсяг, дивіденди та розширені технічні індикатори.
На основі ваших критеріїв фільтра ви отримуєте результати у вигляді технічних сигналів про купівлю або продаж за різні часові рамки, наприклад, 15 хвилин, щогодини, щодня, щотижня та щомісяця.
Однією з видатних особливостей investing.com є те, що він також показує моделі свічок для ваших відфільтрованих акцій, що може допомогти вам визначити тенденцію цієї конкретної акції. У вас є можливість комбінувати різні технічні індикатори разом з фундаментальними параметрами, щоб створити кращий та відносно безпечніший вибір акцій.
TradingView
TradingView є улюбленою платформою трейдерів для створення графіків та соціальною мережею для трейдерської спільноти. Безкоштовна версія надає простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс графіків з обмеженою кількістю торгових індикаторів. Цього достатньо для більшості свінг-трейдерів та довгострокових інвесторів.
Будучи основною платформою для більшості трейдерів, TradingView надає трейдерам та інвесторам інструмент аналізу акцій для фільтрації акцій на основі певних показників. Наприклад, ви можете відфільтрувати акції на основі їхніх фундаментальних статистичних даних, таких як співвідношення P/E та ROCE, і технічних показників, таких як ковзні середні, свічники та графічні моделі.
TradingView має багато вбудованих інструментів аналізу у безкоштовній версії, створених іншими трейдерами. Ви також можете створити свій власний інструмент, написавши скрипти. Ці скрипти можна розробити та зробити доступними для використання іншими трейдерами на платформі. Крім того, на платформі є багато інструментів аналізу акцій на основі різних типів свічкових патернів, індикаторів, таких як кросовери, та графічних моделей.
Однією з головних причин популярності TradingView є те, що він підтримує максимальну кількість ринків, включно з криптовалютами. Це означає, що на яких би різних ринках ви не торгували, TradingView буде вашою улюбленою платформою, навіть якщо ви починаєте з безкоштовної версії. Інформаційна панель інструменту аналізу акцій пропонує варіанти сортування, сканування та фільтрації акцій на основі годин до та після виходу на ринок. У неробочий час ви можете завантажити звіти у форматах CSV для подальшого аналізу даних.
Zacks
Zacks – це дослідницька фірма, що допомагає інвесторам знаходити вигідні можливості. Це дослідницька компанія, що поєднує кількісні моделі з досвідченими аналітиками акцій. Платформа має багато розділів, що стосуються різних сфер фінансових ринків, таких як криптовалюти, прибутки, акції та фінансові подкасти.
Zacks має попередньо визначений розділ аналізу, що допоможе вам знайти різні типи цінних паперів, які відповідають вашим відфільтрованим критеріям. Увійшовши в меню аналізу, ви знайдете такі вкладки: Новий екран, Редагувати критерії, Редагувати вигляд, Мій екран, Попередньо визначені та Довідка.
Ви можете розпочати створення нового екрана, відредагувавши критерії на вкладці «Новий екран», однак ми рекомендуємо ознайомитися з уже наявними стандартними аналізами.
Перейдіть на попередньо визначену вкладку та виберіть опцію «Основна». Тут ви знайдете готові базові аналізи, наприклад:
- Класична цінність зі зростанням: Ці акції мають привабливі оцінки з прийнятним фундаментальним співвідношенням P/E та демонструють позитивні історичні прибутки.
- Зростання дивідендів та прибутків: Акції з високою дивідендною прибутковістю за минулий період доступні в цьому аналізі.
- Зростання продажів: Акції зі стабільним зростанням продажів понад 25% фільтруються в цьому аналізі.
Крім того, є бонусні аналізи, що включають вибір брокера, низькі бета-еквіті, аналізи на основі ринкової капіталізації, високі співвідношення P/E та багато іншого. Після того, як ви добре зрозумієте платформу та представлення даних, ви можете почати створювати власний інструмент аналізу відповідно до розширених персоналізованих критеріїв.
StockRover
StockRover – це веб-сайт з фінансовими новинами та дослідженнями інвестицій, як і Yahoo Finance. Окрім розділу новин, веб-сайт надає різноманітні інструменти фінансового аналізу, такі як аналіз акцій, звіти з графіками, інструменти порівняння, дослідження та звіти про портфоліо. Stock Rover простий у використанні, і веб-сайт можна використовувати на комп’ютерах, планшетах та мобільних пристроях.
Stock Rover пропонує інструмент аналізу, що допоможе звузити вибір акцій відповідно до фільтрів інвестиційних критеріїв. Ви можете почати з використання готових аналізів, що показують відфільтровані результати лише одним кліком у форматі таблиці. Інструменти аналізу на Stock Rover майже миттєво завантажуються оновленими даними, що оновлюються щохвилини.
На платформі є понад 140 готових до використання аналізів, що охоплюють різноманітні інвестиційні стратегії. Ви можете отримати доступ до всіх аналізів з бібліотеки інвестора Stock Rover. Крім того, ви можете створювати власні аналізи, змінюючи готові або створюючи нові з нуля. Спробуйте створити аналіз, об’єднавши фільтри з понад 500 параметрів, розподілених за технічними, фундаментальними та робочими категоріями.
На перший погляд, Stock Rover – це хороша платформа для безкоштовного аналізу акцій. Як і акції, ви можете використовувати її для аналізу ETF, взаємних фондів та інших інструментів інвестування.
Simply Wall Street
Simply Wall Street – це фінансова компанія, що прагне зробити довгострокові інвестиції в акції простішими для людей. Вона допомагає інвесторам і трейдерам, представляючи фінансові показники у візуально привабливому та легкому для розуміння форматі. Наприклад, ви можете перевірити підсумкові показники для певної акції, зрозуміти оцінку в графічному форматі, перевірити ефективність за ROE та ROCE, а також зрозуміти фінансовий стан на стовпчастих діаграмах.
На платформі є розділ аналізу, де ви можете почати додавати акції, вибравши фільтри. Деякі з початкових фільтрів включають фільтр за ринком, фільтр за галуззю, фільтр «Сніжинка» та інші вдосконалені фільтри. Фільтр за ринком підтримує більшість біржових ринків, включно з біржами США, Великобританії, Німеччини та інших азіатських ринків. Далі виберіть фільтр за галуззю та критеріями відбору, як-от співвідношення ціна/прибуток, ROCE та попередні показники з розширених фільтрів, і ви одразу отримаєте результати.
Тепер ви можете відкривати окремі акції, щоб отримати огляд їхньої оцінки, минулої ефективності, дивідендів, фінансового стану, управління та власності. Користуватися Simply Wall Street можна безкоштовно, однак вам потрібно створити обліковий запис та увійти на їхню платформу, щоб отримати доступ до інформації.
OTC Markets
OTC Markets – це фінансовий веб-сайт, що пропонує інформацію про торгівлю акціями, облігаціями, іноземними компаніями та інші важливі інструменти для аналізу, щоб виявляти торгові можливості.
Це зареєстрована платформа у Сполучених Штатах, що пропонує позабіржові (OTC) цінні папери, які підтримують фінансові інструменти, що не котируються на традиційних фондових ринках, як-от Нью-Йоркська фондова біржа або Nasdaq.
Позабіржовий ринок полегшує торгівлю акціями, пайовими фондами, облігаціями та ETF. На позабіржових ринках є такі ринки, як OTCQX, OTCQB та Pink Markets, що регулюються Комісією з цінних паперів та бірж США.
Щодо торгівлі, позабіржові ринки надають інформацію про торгівлю позабіржовими цінними паперами в реальному часі. Він забезпечує аналіз акцій, де ви отримуєте фільтр для вибору типу ринку, типу цінних паперів, країни та типу галузі.
Ви також можете відфільтрувати цінову ефективність на основі ефективності минулого тижня, платника дивідендів та багато іншого. Загалом позабіржові ринки несуть вищий ризик у порівнянні з зареєстрованими цінними паперами через меншу прозорість.
Seeking Alpha
Seeking Alpha – це онлайн-спільнота інвестицій, що публікує новини фондового ринку, інвестиційні ідеї та обговорення переваг і недоліків акцій, щоб інвестори могли приймати зважені рішення. Платформа охоплює всі основні сфери інвестування, такі як акції, ETF, товари, криптовалюти та пайові фонди.
Якщо ви шукаєте преміум-підписку Seeking Alpha, ви відкриваєте інструмент аналізу акцій, за допомогою якого ви можете купувати сильні акції в різних секторах, розмірах або темах. Ви можете почати використовувати їхні готові фільтри або навіть створити власний аналіз, щоб знайти акції, які відповідають умовам вашого фільтра. Нижче наведено деякі з інструментів аналізу Seeking Alpha:
- Акції за кількістю
- Акції з найвищим рейтингом
- Акції з високою дивідендною прибутковістю
- Акції з найвищим зростанням
- Топ галузевих акцій
І багато іншого.
Seeking Alpha пропонує різні послуги підписки, які включають такі функції, як аналіз найпопулярніших акцій, вибір сильних покупок та торгові ідеї в реальному часі. Їхні продукти, на які найчастіше підписуються: Seeking Alpha Premium, Seeking Alpha Pro, Seeking Alpha investing Groups та план Alpha Picks. Ви можете підписатися на їхній блог, щоб бути в курсі новин ринку, оскільки веб-сайт має понад 7000 статей, пов’язаних з інвестиціями.
YCharts
YCharts – це платформа “все-в-одному” для дослідження інвестицій та трендів акцій. Платформа надає інтуїтивно зрозумілі інструменти, що клієнти можуть використовувати, щоб залишатися попереду на своєму торговому шляху. Деякі з їхніх відомих інструментів включають моделі портфоліо, фундаментальні діаграми, аналіз фондів, оптимізатори портфоліо, спеціальні звіти та технічні діаграми.
YCharts також надає налаштовуваний аналіз акцій. Це сучасний інструмент вибору акцій, що допоможе вам отримати найкращі торгові можливості. Інструмент аналізу має набір історичних преміальних даних, що робить його ефективним для максимізації ваших прибутків і має сенс під час аналізу великих масивів даних. Ви можете використовувати різноманітні фільтри, як-от коефіцієнти PE, зростання доходу та математичні формули для понад 20 000 акцій.
Як додаткову перевагу, ви можете зберігати аналізи з детальним аналізом. Легко запустити аналіз один раз, а потім ви можете налаштувати сповіщення щоразу, коли капітал відповідає або не відповідає вашим інвестиційним критеріям. Ви можете легко зберегти результати у списках спостереження та експортувати дані в Excel для подальшого аналізу ретроспективного аналізу.
ChartMill
ChartMill – це платформа для перегляду та аналізу діаграм, що дозволяє користувачам швидко відфільтрувати акції на основі технічних структур, свічників та графічних моделей. Платформа містить фундаментальну інформацію про акції, однак основний акцент робиться на технічному аналізі.
Інструмент відбору акцій ChartMill дозволяє шукати та фільтрувати акції на основі різних критеріїв пошуку, включно з технічним та фундаментальним аналізами. Найпоширеніші фільтри доступні в загальному розділі на основі ціни, обсягу, сектору ринку тощо.
Почніть з вибору історичної дати, біржі, ринкової капіталізації та середньої ціни. Ви можете спробувати скористатися різними вкладками, як-от «Ефективність», «Індикатори TA», «Підтримка/Опір», «Оцінка» тощо, щоб знайти цінні папери, що відповідають вашим критеріям торгівлі. Ви можете використовувати платформу для використання її інструментів, таких як діаграми та аналізи, для торгівлі на ринках США та Європи.
Tickeron
Tickeron – це ринок, що має торгові інструменти на основі ШІ для трейдерів та інвесторів. Платформа використовує технології штучного інтелекту та машинного навчання для обробки великих масивів даних за мінімальних витрат.
Як активний ринковий трейдер, ви можете визначити свій стиль внутрішньоденного трейдера, свінг-трейдера або інвестора та підписатися на Tickeron, щоб використовувати їхню платформу. Ви можете почати використовувати готові аналізи, класифіковані відповідно до їхньої галузі, фундаментальних коефіцієнтів, систем показників та фільтрів технічного аналізу.
Платформа містить найчастіше використовувані технічні індикатори, такі як RSI (індекс відносної сили), MACD, смуги Боллінджера, ковзні середні та стохастичні індикатори. Фундаментальні коефіцієнти включають рейтинг SMR, коефіцієнт P/E, рейтинг зростання цін, оцінки та багато іншого.
Однак Tickeron є платною платформою, і ви можете використовувати різні типи аналізів після підписки на їхні преміум-плани.
Резюме
Торгівля – це одна з найважливіших навичок для заробітку грошей, яку більшість з нас хоче опанувати. Використовуючи готові інструменти