9 найкращих CRM для агентств для створення шляху клієнта

CRM для агентств: як покращити відносини з клієнтами

Якщо ви працюєте в агентстві, що спеціалізується на торгівлі чи маркетингу, то спеціалізована CRM-система стане незамінним інструментом для забезпечення ефективної взаємодії з вашими клієнтами. Ми підготували перелік найкращих платформ, щоб допомогти вам обрати оптимальне рішення для вашого бізнесу.

Стандартні CRM-інструменти, які доступні на ринку, часто не відповідають усім потребам агентств, котрі працюють з різноманітними клієнтами. Саме тому агентствам необхідно обирати CRM-систему, що має спеціальні функції, які враховують їхні специфічні потреби.

Перш ніж заглибитися в деталі, розглянемо переваги таких CRM-систем і те, як правильно підібрати ідеальну для вашої компанії. Ось короткий огляд інструментів CRM, які ми проаналізуємо:

Назва	Опис
Zoho	Централізовані дані, маркетингові кампанії, управління соціальними мережами.
Semrush	Управління клієнтами, інтеграція даних, моніторинг KPI.
Freshsales	Мобільний додаток, оцінка потенційних клієнтів, автоматизація робочих процесів.
Pipeline	Синхронізація комунікацій, email-маркетинг, автоматизація.
Salesforce	Персоналізований маркетинг, оцінка лідів за допомогою ШІ, чат-боти.
Insightly	Настроювані перегляди, управління потенційними клієнтами, підтримка інтеграцій.
Salesmate	Генерація лідів, багатоканальна комунікація, звітність.
Copper	Інтеграція з Google Workspace, автоматизація, стрічка активності.
Keap	Багатоканальні кампанії, автоматизація, звітність у реальному часі.

Важливість CRM для агентств

CRM-системи є критично важливими для покращення шляху клієнта. Задоволений клієнт – це той, хто отримує позитивний досвід на кожному етапі співпраці з вашою компанією.

• Централізоване управління всіма клієнтами на одній платформі
• Безперешкодна співпраця між співробітниками та командами
• Зручне спілкування між членами команди для забезпечення підзвітності
• Оптимізація процесів управління відносинами з клієнтами та їх утримання
• Детальна аналітика продажів і маркетингових зусиль для прийняття обґрунтованих рішень
• Централізована база даних з усією інформацією про клієнтів
• Створення індивідуалізованих маркетингових кампаній для різних сегментів клієнтів
• Відстеження історії спілкування з клієнтами
• Підвищення задоволеності, лояльності та утримання клієнтів
• Покращена безпека даних і відповідність нормативним вимогам

CRM-інструмент дозволяє не тільки покращити задоволеність клієнта, але й допомагає команді краще розуміти потреби клієнта завдяки аналізу їхньої взаємодії на різних етапах.

Як вибрати найкращу CRM для агентства

Вибір CRM-системи залежить від цілей і потреб вашого бізнесу. Хоча деякі характеристики можуть збігатися, є й важливі відмінності між різними CRM-рішеннями.

• Обирайте CRM, яка найкраще відповідає потребам вашого агентства
• Звертайте увагу на економічно вигідні та бюджетні тарифні плани
• Вибирайте масштабовану CRM, яка зможе рости разом з вашим агентством
• Переконайтеся, що CRM є інтуїтивно зрозумілою та не потребує довгого навчання
• Обирайте CRM, яка може бути інтегрована з іншими інструментами, які ви вже використовуєте
• Віддавайте перевагу CRM з можливістю налаштування полів, робочих процесів і звітів
• CRM з мобільним додатком є важливим для роботи “в русі”
• Переконайтеся, що CRM має потужні інструменти для створення звітів і аналізу даних
• Обирайте CRM, яка відповідає нормам конфіденційності та безпеки даних
• Якщо ви вже використовуєте CRM, переконайтеся, що нова система підтримує плавну міграцію даних
• CRM з безкоштовним пробним періодом дає можливість протестувати функціонал перед покупкою

Нижче наведено кілька популярних CRM-систем, які успішно використовуються різними агентствами для управління відносинами з клієнтами.

Zoho

Zoho CRM – це чудове рішення для агентств, що розвиваються та потребують управління великою кількістю клієнтів. Вона дозволяє зберігати всі ваші дані та комунікацію в одному централізованому місці.

Основні можливості:

• Керування угодами та усією діяльністю, пов’язаною з кожним клієнтом
• Проведення маркетингових кампаній та аналіз їх результатів
• Управління соціальними мережами для клієнтів і власного агентства
• Багатоканальний зв’язок у режимі реального часу для безперебійної співпраці
• База даних, що містить усі облікові записи, потенційних клієнтів і угоди
• Ефективна інформаційна панель для автоматизації робочого процесу
• Аналітика та звіти для вимірювання KPI
• Мобільний додаток для зв’язку з клієнтами та колегами

Zoho CRM підходить для різних типів агентств: цифрового маркетингу, соціальних мереж, реклами та PR.

Semrush

Агентства можуть використовувати Semrush CRM для онлайн-маркетингу та управління відносинами з клієнтами. Це рішення допоможе організувати роботу з клієнтами на професійному рівні.

Основні можливості:

• Управління клієнтами та відстеження потенційних лідів
• Спрощення співпраці з клієнтами
• Імпорт масиву даних клієнта з проектів і HubSpot
• Єдиний інтерфейс для організації даних клієнта
• Управління клієнтськими проектами через управління завданнями та встановлення пріоритетів
• Безпечне зберігання файлів у Google Cloud
• Створення звітів з білими мітками та їх обмін через спеціальні клієнтські портали
• Відстеження KPI клієнта за допомогою даних, згенерованих інструментами Semrush

Використання Semrush CRM дозволяє інтегрувати інші інструменти Semrush для отримання максимальної вигоди.

Freshsales

Freshsales CRM є ідеальним вибором для агентств, що спеціалізуються на рекламі та медіа. Вона допомагає професійно керувати клієнтами та швидше укладати угоди.

Основні можливості:

• Мобільний додаток Freshsales для доступу до послуг для клієнтів “на ходу”
• Інтеграція з різними програмами, такими як Zapier, Mailchimp, Segment та Google Workspace
• Інструмент оцінки потенційних клієнтів для швидкого виявлення перспективних лідів
• 360° перегляд всіх дій клієнтів на одній сторінці
• Готові шаблони дій для автоматизації робочого процесу
• Звіти про прогрес і продуктивність вашого агентства
• Настроювана інформаційна панель для впорядкування даних клієнтів

Freshsales CRM сприяє продуктивності, ефективності та зростанню прибутку вашої команди продажів.

Pipeline

Pipeline CRM — це інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для агентств, яке допомагає розвивати бізнес, усуваючи непорозуміння та збої в роботі.

Основні можливості:

• Синхронізація всіх комунікацій команди та клієнта
• Інтеграція з електронною поштою, програмами для маркетингу та продажів
• Управління email-маркетингом та автоматичне відстеження його ефективності
• Необмежене сховище для документів, зображень і повідомлень
• Налаштування прав доступу для різних команд і співробітників
• Запис повного циклу відносин кожного клієнта
• Функція Supershare для швидкого та безпечного обміну даними
• Відкритий API для інтеграції з популярними програмами

Pipeline CRM дозволяє автоматизувати регулярні завдання та отримувати звіти про вашу ефективність.

Salesforce

Salesforce CRM допомагає навіть малим підприємствам встановлювати та підтримувати міцні відносини з клієнтами.

Основні можливості:

• Створення персоналізованих шляхів електронної пошти та цільових сторінок
• Оцінка лідів за допомогою ШІ для ефективного націлювання
• Сповіщення про продажі та історія взаємодії в реальному часі
• Інформаційні панелі та налаштування звітів
• Індивідуальні KPI для управління конвеєром продажів
• Автоматичний збір та синхронізація даних з CRM
• Аналіз розмов та затвердження контрактів
• Автоматизація маркетингу та прогнозна звітність на основі ШІ
• Чат-боти для автоматизації підтримки та швидкого вирішення проблем
• Статті на основі ШІ для інтелектуальних робочих процесів

Salesforce CRM також дозволяє використовувати Slack для централізованої комунікації, ефективної автоматизації та ШІ.

Insightly

Використовуючи Insightly CRM, агентства можуть оптимізувати процеси продажів і забезпечити прибутковість за допомогою довгострокових відносин з клієнтами.

Основні можливості:

• Єдине джерело інформації, що забезпечує злагоджену роботу команди
• Настроювані перегляди та робочі процеси
• Управління потенційними клієнтами та конвеєрами для покращення бізнесу
• Зручне зв’язування записів для побудови довгострокових відносин
• Візуалізація KPI для моніторингу статистичних даних і прогресу
• Інтеграція з понад 1200 програмами
• SOC 2 типу II, SSO, TFA та шифрування даних для безпеки

Insightly CRM – це зручне, налаштовуване рішення, що ідеально підходить для агентств, які прагнуть до масштабування.

Salesmate

Незалежно від типу маркетингового агентства, Salesmate CRM допоможе вам ефективно управляти різними послугами та напрямками.

Основні можливості:

• Інструменти для генерації лідів (веб-форми, чат, планувальник зустрічей, чат-боти)
• Інструменти для залучення потенційних клієнтів (SMS-маркетинг, автоматизовані кампанії)
• Можливість створення надійних профілів клієнтів
• Оцінка потенційних клієнтів для виявлення перспективних лідів
• Створення та налаштування конвеєрів для окремих послуг
• Багатоканальна комунікація
• Управління кампаніями зворотного зв’язку
• Звіти про продуктивність команди продажів

Salesmate CRM пропонує понад 45 віджетів інформаційної панелі та 30 готових шаблонів для звітів.

Copper

Креативним агентствам Copper допоможе покращити відносини з клієнтами та підвищити ефективність роботи команди.

Основні можливості:

• CRM, що синхронізується з Google Workspace. Якщо ви працюєте в агентстві, що спеціалізується на продажах чи маркетингу, спеціалізована CRM для агентств є ідеальним інструментом, який допоможе вашим клієнтам легко працювати. Ось чому ми підготували список найкращих платформ для роботи з клієнтами нижче!
• Автоматичне відстеження всіх деталей проектів
• Стрічка активності для перегляду подій у реальному часі
• Інструменти email-маркетингу для персоналізованого керування відносинами
• Настроювані звіти
• Автоматизація повторюваних завдань і сповіщень
• Зберігання контактів впорядкованими для швидкого доступу

Copper можна інтегрувати з різними інструментами, такими як RingCentral, Calendly, LinkedIn, PandaDoc, Hubspot, Zapier та іншими.

Keap

Keap пропонує CRM для маркетингових агентств, що дозволяє автоматизувати повторювані завдання та масштабувати бізнес.

Основні можливості:

• Проведення багатоканальних маркетингових кампаній
• Автоматизація особистих подальших дій з клієнтами
• Збір даних про потенційних клієнтів та клієнтів в одному місці
• Автоматизація цільових кампаній
• Доступ до KPI та даних про продажі в реальному часі
• Функція звітності для виявлення вузьких місць та підвищення продуктивності

Keap пропонує різноманітні інструменти для економії часу, що дозволяє зменшити навантаження на вашу команду.

Підсумки

Агентствам необхідно ретельно будувати відносини з кожним клієнтом для забезпечення сталого зростання бізнесу. Незалежно від розміру компанії, увага до кожного клієнта є важливим, але складним завданням.

Використовуючи спеціалізовану CRM для агентств, ви зможете ефективно керувати усіма клієнтами, запобігаючи перевантаженню вашої команди. Перегляньте наш список найкращих CRM-систем та оберіть рішення, яке ідеально підходить для вашого бізнесу.

Шукаєте CRM з мобільними можливостями? Перегляньте цю статтю про мобільні інструменти CRM.