Інвестиційний банкінг: престижна, але складна кар’єра
Посада в інвестиційному банку вважається однією з найбільш престижних і водночас однією з найскладніших. На Уолл-стріт ця професія є взірцем цінності. Якщо вас цікавить довгострокова перспектива кар’єрного зростання, то це захоплюючий шлях. Багато хто чув про інвестиційний банкінг, але не до кінця розуміють його суть. Тому ми розберемося з цією сферою і покажемо вам, як досягти успіху в цій галузі.
Що таке інвестиційний банкінг?
Інвестиційний банкінг є спеціалізованим напрямком банківської діяльності, який зосереджується на залученні капіталу для різноманітних компаній та державних організацій. Інвестиційні банки надають допомогу корпораціям у випуску нових боргових та акціонерних цінних паперів, сприяють злиттям та поглинанням, а також допомагають у продажу цих цінних паперів. Іншими словами, інвестиційні банки беруть участь у великих та складних фінансових операціях.
Інвестиційні банки також надають консультаційні послуги клієнтам щодо оцінки вартості компанії та структурування угод. Вони також допомагають з підготовкою необхідних документів для Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), необхідних для виходу компанії на публічний ринок.
Щоб краще зрозуміти концепцію інвестиційного банкінгу, розглянемо приклад:
Приклад інвестиційного банкінгу
Уявімо, що компанія хоче стати публічною. Вона звертається до інвестиційного банкіра або безпосередньо до інвестиційного банку для укладення угоди. Аналітики інвестиційно-банківської фірми проводять оцінку компанії та встановлюють справедливу ціну її акцій, наприклад, 25 доларів за акцію. Потім інвестиційний банк вирішує придбати 200 000 акцій компанії для IPO.
Інвестиційний банк виплачує компанії 5 мільйонів доларів (200 000 акцій x 25 доларів за акцію) та завершує оформлення документів. Згодом банк виставляє акції на ринку за ціною 28 доларів і починає їх продаж. Однак, вони не можуть продати більше 20% акцій за цією ціною, тому змушені знизити ціну до 24 доларів за акцію, щоб продати залишок.
Інвестиційний банк отримує 4,96 мільйона доларів від продажу акцій на ринку ((40 000 x 28 доларів) + (160 000 x 24 долари) = 4 960 000 доларів). Але оскільки банк заплатив компанії 5 мільйонів доларів, то він зазнав збитків у розмірі 40 000 доларів через переоцінку ціни акцій компанії.
Цей сценарій розглядав один інвестиційний банк. У випадку, коли кілька інвестиційних банків конкурують за одну компанію, вони можуть підвищувати свої пропозиції, щоб забезпечити собі угоду. Це може завдати ще більших збитків інвестиційним банкам. Тому встановлення правильної ціни є ключовим та складним аспектом інвестиційного банкінгу.
Сподіваємось, цей приклад допоміг вам зрозуміти суть роботи інвестиційних банків.
Тепер розглянемо роль інвестиційного банкіра.
Що робить інвестиційний банкір?
Інвестиційні банки наймають інвестиційних банкірів. Ці фахівці допомагають корпораціям, урядам та іншим організаціям економити час і кошти, керуючи великими проектами. Вони ідентифікують та повідомляють клієнтам про всі ризики, пов’язані з проектом.
Інвестиційні банкіри є експертами з глибоким розумінням поточного інвестиційного середовища. Підприємства та компанії звертаються до них, щоб сприяти їхньому розвитку. Інвестиційні банкіри аналізують деталі компанії та розробляють рекомендації на основі ринкових умов. Вони також допомагають компаніям залучати кошти для розвитку, наприклад, керують процесом IPO, якщо компанія вирішила вийти на публічний ринок.
Чому інвестиційний банкінг є прибутковою кар’єрою?
Навіть на початку кар’єри ви будете створювати складні фінансові моделі, що дозволить вам стати експертом у своїй справі. Інвестиційні банкіри не завжди займаються інвестуванням власних коштів, але вони приділяють багато часу оцінці різних можливостей. Інвестиційний банкінг – це стабільна та перспективна кар’єра. Навіть щойно закінчивши навчання, ви можете розраховувати на високий рівень заробітної плати, порівняно з іншими професіями. Фінансова стабільність прийде до вас досить швидко, як тільки ви потрапите в цю сферу.
Робота інвестиційного банкіра зазвичай є конфіденційною до моменту її публічного розголошення. Тому, якщо ви висловлюєте свою думку, є велика ймовірність, що вона з’явиться на першій сторінці бізнес-видання.
Якщо ви йдете в цю сферу заради грошей, то ви їх точно отримаєте. Звичайно, для досягнення успіху потрібно багато працювати. Якщо ви не готові до довгих робочих днів, то, можливо, вам варто обрати іншу сферу діяльності.
В середньому, інвестиційний банкір може розраховувати на зарплату від 80 000 доларів на рік. Найкраще в цій кар’єрі те, що з часом ваше зростання може бути експоненційним. Піднімаючись кар’єрними сходами, ви побачите, як ваша зарплата виходить на новий рівень.
Тому, якщо ви замислюєтесь про кар’єру в інвестиційному банкінгу, вам обов’язково потрібно почати діяти. А зараз давайте розглянемо кроки для побудови успішної кар’єри в цій сфері.
Як почати кар’єру в інвестиційному банкінгу?
Коли ви починаєте працювати в інвестиційній банківській сфері, вам потрібно зосередитись на отриманні додаткових знань. Якщо ви не маєте відповідного диплому, то найкращим варіантом для вас буде проходження спеціалізованого курсу.
Розглянемо деякі з найкращих курсів для вивчення інвестиційного банкінгу:
Основні професійні навички для інвестиційної банківської справи та фінансів [edX]
Цей курс буде корисним як для початківців, так і для тих, хто хоче розвивати свою кар’єру в інвестиційному банкінгу. Ви отримаєте знання про різні сектори та підгалузі фінансової галузі.
Ви навчитеся:
- Отримувати інформацію про різні фінансові установи.
- Вивчати фінансову грамотність галузевого рівня.
- Створювати свій бренд та історію для підтримки вашої презентації.
Курс викладають інструктори з багаторічним досвідом роботи на Уолл-стріт. Ви отримаєте як теоретичні, так і практичні знання, що буде корисним для фахівців з різних професій, включаючи бізнес, математику, інженерію, економіку та природничі науки. Цей курс дасть вам необхідні знання для початку кар’єри інвестиційного банкіра.
Повний курс інвестиційної банківської справи 2022 [Udemy]
Повний курс інвестиційної банківської справи ідеально підходить для початківців у цій галузі. На початку ви ознайомитеся з чотирма основними сферами інвестиційної банківської діяльності: ринками капіталу, управління активами, торгівлею та брокерством, та консультуванням.
Ви навчитеся:
- Будувати фінансові моделі з нуля.
- Орієнтуватися у 4 основних напрямках інвестиційного банкінгу.
- Отримаєте навички проходження співбесід для інвестиційного банкінгу.
Це повний курс на платформі Udemy, де ви глибоко вивчите кожну тему, яка може виникнути під час співбесіди в інвестиційно-банківській сфері. Якщо ви плануєте працювати на Уолл-стріт, то цей курс надасть вам усі необхідні знання. Він має чітку структуру, охоплює як теорію, так і практику.
Спеціалізація «Інвестиційний менеджмент» [Coursera]
Ця 5-курсова спеціалізація дасть вам розуміння різних інвестиційних стратегій і того, як вони розроблені для досягнення фінансових цілей на глобальному рівні. Ви отримаєте як теоретичні, так і практичні знання.
Ви навчитеся:
- Формувати та управляти клієнтським інвестиційним портфелем.
- Розуміти глобальні ринки.
- Створювати інвестиційні плани для досягнення довгострокових цілей інвестора.
Курс починається з базового розуміння глобальних ринків. Далі ви отримаєте знання про створення інвестиційного портфеля для себе та своїх клієнтів. Кожне ваше рішення на фінансовому ринку залежатиме від майбутніх тенденцій, і ви навчитеся аналізувати їх.
Пояснення інвестиційних банківських підрозділів [Skillshare]
Цей курс Skillshare – це огляд різних підрозділів типового інвестиційного банку. Ви отримаєте краще уявлення про роботу кожного підрозділу в інвестиційному банку. Ви прийдете на співбесіду більш впевнено, отримавши детальні знання про кожен підрозділ.
Ви навчитеся:
- Визначати різні підрозділи інвестиційних банків.
- Розуміти функціонування кожного підрозділу інвестиційного банку.
- Визначатися з розподілом роботи.
Оскільки це курс початкового рівня, ви дізнаєтеся про основи інвестиційного банкінгу та роботу інвестиційних банків. Крім того, вам буде легше пояснити на співбесіді, чому вас цікавить певний підрозділ інвестиційного банку.
Безкоштовний курс інвестиційної банківської справи [WallStreetMojo]
Це безкоштовний сертифікаційний курс, наданий WallStreetMojo. Курс розділений на дві частини: відеоматеріали про інвестиційний банкінг та посібники. Перед тим, як подавати заявку на роботу в інвестиційному банкінгу, вам потрібно чітко розуміти основи цієї сфери.
Ви навчитеся:
- Огляду інвестиційної банківської справи, бухгалтерського обліку та Excel.
- Фінансового моделювання в Excel.
- Підготовки професійної порівняльної таблиці аналізу компанії.
- Розуміння інвестиційно-банківських діаграм.
У цьому безкоштовному курсі ви зможете вивчити кожен термін, який використовується в інвестиційній банківській справі. Курс починається з основ, тому кожен зможе його зрозуміти.
Вступ до оцінки та інвестування [Alison]
Вступ до оцінки та інвестування – це безкоштовний онлайн-курс, який ознайомить вас з основними концепціями оцінки та інвестицій. Щоб краще розуміти концепції, спочатку потрібно переглянути звіти про доходи та баланси.
Ви також дізнаєтеся, як визначати хороші та погані акції, познайомитеся з різними показниками, такими як EBITTA та EBIT, для оцінки ризику інвестицій.
Ви навчитеся:
- Основним концепціям оцінки та інвестицій.
- Визначати хороші та погані акції.
- Оцінювати ризики в інвестиції за такими показниками, як EBIT і EBITTA.
- Вивчати складові бухгалтерського балансу.
У курсі використовуються прості приклади та методи для кращого пояснення основних понять.
Фінансові основи [LinkedIn Learning]
Фінанси завжди будуть актуальними. Курс Фінансові основи допоможе вам зрозуміти, як читати баланси, оцінювати цінні папери та деривативи. Якщо ви починаєте працювати в інвестиційному банкінгу, цей курс дасть вам базові знання.
Навіть якщо ви не працюєте в інвестиційному банкінгу, цей курс буде корисним для розширення ваших фінансових знань. Він охоплює поняття короткострокового та довгострокового фінансування.
Ви навчитеся:
- Розуміти фінансову звітність.
- Розбиратися в короткострокових та довгострокових моделях фінансування.
- Мати знання про ринок цінних паперів та деривативів.
- Планувати особисті фінанси.
Крім цього, ви також ознайомитеся з фінансовими звітами таких компаній, як Walmart.
Фінансове та оціночне моделювання [WallStreetPrep]
Якщо ви шукаєте всеосяжну навчальну програму для підготовки до роботи в інвестиційному банкінгу, то навчальна програма моделювання фінансів та оцінки – ідеальний вибір. Ця комплексна навчальна програма часто використовується для підготовки професіоналів у провідних інвестиційних компаніях.
Крім цього, ви отримаєте доступ до 38 міні-курсів з різних тем для розуміння основ.
Ви навчитеся:
- Будувати фінансові моделі в Excel з нуля.
- Ознайомитеся з моделюванням фінансових звітів, DCF, Comps, LBO та M&A.
- Формувати список покупців для цільових компаній.
Оскільки це комплексний курс, вам потрібно мати базові знання з бухгалтерського обліку та вміти працювати з Excel.
Інвестиційний банкір [Financial Edge]
Ви можете отримати визнаний сертифікат Уолл-стріт та покращити своє резюме. Інвестиційний банкір – це комплексний онлайн-курс, що включає 4 різні курси та відповіді на популярні питання для співбесіди в інвестиційному банкінгу. Після закінчення цього курсу ви будете повністю готові до роботи.
Курс включає чотири блоки: бухгалтер, модельєр, оцінювач та укладач угод. Ви почнете з основ інвестиційного банкінгу з методології бухгалтерського обліку, а потім навчитеся укладати угоди. Ви також можете додати свої навички та сертифікати на LinkedIn для кращого працевлаштування.
Ви навчитеся:
- Бухгалтерському обліку, фінансовому моделюванню, оцінці та аналізу LBO та M&A.
- Отримувати знання для успішного проходження співбесід в провідних інвестиційних банках.
- Розуміти, коли компанія має піти на злиття чи поглинання.
Після отримання знань на курсах, вам потрібно розвинути навички, які допоможуть вам знайти ідеальну роботу інвестиційного банкіра. Деякі навички ви отримаєте під час навчання, а деякі потрібно розвивати самостійно. Для успішної кар’єри інвестиційного банкіра, ви повинні мати спеціальні навички.
Навички, необхідні в інвестиційній банківській справі
Аналітичне мислення
Інвестиційні банкіри повинні мати відмінні аналітичні навички для проведення детального аналізу інвестиційних планів. З правильним аналітичним мисленням ви зможете представляти компроміси між ризиком і прибутком, розробляти бізнес-плани та підкріплювати їх фактами та цифрами.
Комунікативні навички
Найважливішим завданням інвестиційного банкіра є переконання клієнтів. Коли вам потрібно продати ідею на ринку, вам потрібні відмінні комунікативні та презентаційні навички. Щоб переконати людей, ви повинні говорити вільно та впевнено. Крім того, ви повинні вміти створювати чіткі електронні таблиці, презентації та слайд-шоу.
Навички нетворкінгу
Інвестиційним банкірам потрібно багато подорожувати для розширення свого бізнесу. Саме тут потрібно налагоджувати зв’язки з людьми з різних культур і галузей. Підтримка здорових стосунків з клієнтами та спілкування з більшою кількістю людей є ключовою навичкою для інвестиційних банкірів.
Лідерські та управлінські навички
Управлінські та лідерські навички надзвичайно важливі для інвестиційного банкіра. Навіть якщо ви починаєте з посади молодшого аналітика, ви скоро отримаєте право власності на бізнес-можливості. Можливо, вам доведеться керувати цілим бізнес-сегментом у певному регіоні. Саме тут вам знадобляться лідерські здібності.
Кандидати початкового рівня також повинні брати на себе відповідальність і шукати партнерства. Розвиваючи лідерські та управлінські навички, ви зробите свою роботу легшою.
Це деякі цінні навички, які допоможуть вам просунутися в кар’єрі інвестиційного банкінгу.
Висновок
Для початку кар’єри в інвестиційному банкінгу краще пройти навчання і отримати сертифікат. Це дасть вам необхідний імпульс у пошуку роботи в провідних компаніях. Курси, згадані вище, допоможуть вам, оскільки вони є одними з найкращих на ринку. Тепер ви можете вивчити кілька цікавих фінансових програм, щоб керувати своїми статками та статками клієнтів.