Інвестиційний банк — це найпрестижніша і, водночас, найскладніша посада.
Якщо ви перебуваєте на Уолл-стріт, ви побачите, що ця професія є найбільш цінною. Якщо ви справді прагнете працювати протягом тривалого часу, це захоплюючий кар’єрний шлях для просування вперед.
Люди чули термін «інвестиційний банкінг», але насправді не мають про нього особливого уявлення. Отже, ми демістифікуємо інвестиційну банківську діяльність і пояснимо, як ви можете розвиватися далі в цій сфері.
Що таке інвестиційний банкінг?
Інвестиційно-банківська справа – це окремий підрозділ банківської справи, який пов’язаний зі створенням капіталу для різних типів компаній і навіть державних установ.
Інвестиційні банки допомагають, випускаючи корпораціям нові боргові та пайові цінні папери, допомагаючи у злитті та поглинанні, а також допомагаючи з продажем цінних паперів. Коротше кажучи, інвестиційні банки з’являються, коли йдеться про великі та складні фінансові операції.
Інвестиційні банки також надають консультації клієнтам щодо того, скільки коштує компанія та як вони можуть структурувати угоду. Вони також допомагають із необхідною документацією для Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), необхідної для того, щоб компанія стала публічною.
Це забагато технічності. Давайте спробуємо зрозуміти всю концепцію інвестиційного банкінгу на прикладі. Цей приклад допоможе вам отримати уявлення про процес.
Приклад інвестиційного банкінгу
Припустімо, що є компанія, яка хоче стати публічною. Компанія зв’яжеться з інвестиційним банкіром або безпосередньо з інвестиційними банками, щоб укласти угоду.
Аналітики інвестиційно-банківської фірми оцінять компанію та приймуть рішення щодо справедливої ціни своїх акцій, скажімо, 25 доларів за акцію. Потім інвестиційний банк вирішує придбати 200 000 акцій компанії для IPO.
Інвестиційний банк платить 5 мільйонів доларів [200,000 * $25] до компанії та завершує оформлення документів. Пізніше вони виставляють частку на ринку за 28 доларів і починають її продавати. Але вони не можуть продати більше 20% своїх акцій за цією ціною, тому вони змушені знизити ціну до 24 доларів за акцію, щоб продати акції, що залишилися.
Інвестиційний банк заробляє $4,96 млн, продаючи акції на ринку. [{40,000 x $28} + {160,000 x $24} = $4,960,000]. Але вони заплатили компанії 5 мільйонів доларів. Отже, вони зазнали збитків у розмірі 40 000 доларів у цій угоді, оскільки переоцінили ціну акцій компанії.
Такий сценарій був лише з одним інвестиційним банком. Якщо кілька інвестиційних банків конкурують за одну компанію, вони будуть змушені підвищити свої ціни, щоб забезпечити угоду. Це може завдати ще більшого удару по інвестиційним банкам. Таким чином, досягнення правильної ціни є вирішальним і складним в інвестиційно-банківській діяльності.
Ми сподіваємося, що цей приклад полегшить розуміння роботи інвестиційних банків.
Тепер давайте розберемося з роллю інвестиційного банкіра.
Що робить інвестиційний банкір?
Інвестиційні банки наймають інвестиційних банкірів. Вони допомагають кожній корпорації, уряду чи іншій організації економити час і гроші, керуючи всіма великими проектами. Якщо є якісь ризики, пов’язані з проектом, вони виявлять їх і повідомлять про них клієнту.
Інвестиційні банкіри є експертами з повним розумінням поточного інвестиційного клімату. Підприємства та компанії звертаються до інвестиційних банків, щоб ті могли допомогти їм рухатися далі та розвиватися. Інвестиційні банкіри ознайомляться з деталями компанії та створять ідеальні рекомендації на основі ринкових умов.
Інвестиційні банкіри допомагають компаніям збирати гроші на розвиток. Якщо будь-яка компанія хоче стати публічною, вона звернеться до інвестиційних банкірів для повного управління IPO (первинне публічне розміщення акцій).
Чому інвестиційний банківський бізнес є прибутковим варіантом кар’єри?
Навіть якщо ви перебуваєте на початковому етапі своєї кар’єри, ви зможете створити великі та складні фінансові моделі. Це допоможе вам стати експертом у тому, що ви робите. Інвестиційні банкіри не завжди вміють інвестувати власні гроші. Але вони більше люблять витрачати час на оцінки.
Інвестиційні банкіри ніколи не виходять з ринку. Отже, ви можете вважати це стабільною та постійною кар’єрою. Навіть якщо ви тільки що закінчили навчання, ви можете розраховувати на неперевершену зарплату в порівнянні з іншими професіями. Ви побачите фінансову безпеку досить скоро після того, як потрапите в цю сферу.
Якою б роботою не займалися інвестиційні банкіри, вона є цілком секретною, поки не буде оприлюднено. Отже, якщо ви щось заявляєте, то також можливо, що це потрапить на першу сторінку бізнес-розділу.
Якщо ви займаєтеся цією сферою заради грошей, ви точно отримаєте їх багато. Крім того, для отримання результату потрібно багато працювати. Якщо ви не спаєте протягом довгих годин, тільки тоді вам варто розглянути можливість зайнятися цією сферою.
У середньому інвестиційний банкір може розраховувати $80 000+ на рік. Найкраще в цій кар’єрі те, що ваше зростання може бути експоненціальним з часом. Отже, піднявшись по сходинках з досвідом, ви побачите, що ваша зарплата вийшла на абсолютно новий рівень! 🤑
Отже, якщо ви думаєте про те, щоб розпочати інвестиційну банківську діяльність, вам обов’язково слід почати працювати над цим.
А тепер давайте розглянемо кроки для побудови успішної інвестиційно-банківської кар’єри.
Як почати кар’єру в інвестиційній банківській сфері?
Коли ви починаєте працювати у сфері інвестиційного банківського обслуговування, вам слід зосередитися на отриманні додаткових знань. Якщо ви не отримали ступінь у цій галузі, найкращим для вас є правильний курс.
Отже, давайте переглянемо кілька найкращих курсів для вивчення інвестиційної банківської справи.
Основні професійні навички для інвестиційної банківської справи та фінансів [edX]
Незалежно від того, починаєте ви або просуваєтесь у своїй кар’єрі в інвестиційно-банківській сфері, ви знайдете це курс надзвичайно корисний. Ви дізнаєтеся про різні сектори та підгалузі у всій фінансовій галузі.
Що ви дізнаєтеся:
- Отримайте інформацію про різні фінансові установи
- Вивчіть фінансову грамотність галузевого рівня
- Створення вашого бренду та історії для підтримки вашої презентації
Цей курс викладають інструктори, які мають десятиліття досвіду роботи на Уолл-стріт. Таким чином, ви можете очікувати теоретичних і практичних знань з різних професій, включаючи бізнес, математику, інженерію, економіку та природничі науки. У цьому курсі ви отримаєте всі знання для початку кар’єри інвестиційного банкіра.
Повний курс інвестиційної банківської справи 2022 [Udemy]
Повний курс інвестиційної банківської справи ідеально підходить для людей, які починають працювати в цій галузі та бажають навчитися всьому з нуля. На початку ви познайомитеся з чотирма основними сферами інвестиційної банківської діяльності, включаючи ринки капіталу, управління активами, торгівлю та брокерство та консультування.
Що ви дізнаєтеся:
- Побудова фінансових моделей з нуля
- 4 основні напрямки інвестиційного банкінгу з глибоким знанням кожного
- Навички проходити співбесіди з інвестиційного банкінгу
Це повний курс про Udemy, де ви глибоко зануритеся в кожну тему, яка може виникнути під час співбесіди з інвестиційно-банківської справи. Якщо ви плануєте влаштуватися на Уолл-стріт, цей курс – це як єдине місце для всіх необхідних знань. Це добре структурований курс з теоретичними та практичними знаннями.
Спеціалізація «Інвестиційний менеджмент». [Coursera]
Це 5-курсова спеціалізація де ви отримаєте розуміння різних інвестиційних стратегій і того, як вони розроблені для досягнення фінансових цілей на глобальному рівні. Завдяки цьому курсу ви отримаєте як теоретичні, так і практичні знання.
Що ви дізнаєтеся:
- Формування та управління клієнтським інвестиційним портфелем
- Розуміння глобальних ринків
- Створення інвестиційних планів для досягнення довгострокових цілей інвестора
Курс розпочнеться з базового розуміння глобальних ринків. Пізніше ви також отримаєте знання про створення інвестиційного портфеля для себе та ваших клієнтів. Кожне рішення, яке ви приймаєте на фінансовому ринку, залежатиме від майбутніх тенденцій, і ви навчитеся досліджувати в правильному напрямку.
Пояснення інвестиційних банківських підрозділів [Skillshare]
Цей курс Skillshare є оглядом різних підрозділів типового інвестиційного банку. Тут ви отримаєте краще уявлення про роботу кожного підрозділу в інвестиційному банку. Отже, ви можете очікувати, що ви підійдете до співбесіди з більшою впевненістю, отримавши детальні знання про кожен підрозділ.
Що ви дізнаєтеся:
- Різні підрозділи інвестиційних банків
- Функціонування кожного підрозділу інвестиційного банку
- Можливість визначитися з розподілом роботи
Оскільки це курс початкового рівня, ви дізнаєтеся про основи інвестиційної банківської справи та роботу інвестиційних банків. Крім того, вам також буде досить легко пояснити під час співбесіди, чому вас цікавить певний підрозділ інвестиційного банку.
Безкоштовний курс інвестиційної банківської справи [WallStreetMojo]
Це безкоштовний сертифікаційний курс надано WallStreetMojo. Весь курс розділений на дві частини. Перший — серія відеороликів про інвестиційно-банківську діяльність, а другий — посібники з інвестиційно-банківської діяльності. Перш ніж подати заявку на роботу в сфері інвестиційного банкінгу, вам потрібно чітко ознайомитися з основами цієї сфери.
Що ви дізнаєтеся:
- Огляд інвестиційної банківської справи, бухгалтерського обліку та Excel
- Фінансове моделювання в Excel
- Підготовка професійної порівняльної таблиці аналізу компанії
- Розуміння інвестиційно-банківських діаграм
У цьому безкоштовному курсі ви зможете дізнатися про кожен термін, який використовується в інвестиційній банківській справі. Курс починається з основ, щоб кожен міг знайти його корисним і легким для розуміння.
Вступ до оцінки та інвестування [Alison]
Вступ до оцінки та інвестування це ще один безкоштовний онлайн-курс, який знайомить вас з основними поняттями оцінки та інвестицій. Щоб краще зрозуміти концепції, вам доведеться спочатку переглянути звіти про доходи та баланси.
Пізніше ви також дізнаєтеся про визначення хороших і поганих акцій. Крім того, ви познайомитеся з різними показниками, такими як EBITTA та EBIT, для оцінки ризику будь-яких інвестицій.
Що ви дізнаєтеся:
- Основні концепції оцінки та інвестицій
- Визначення хороших і поганих запасів
- Оцінка ризиків в інвестиції за такими показниками, як EBIT і EBITTA
- Вивчення складових бухгалтерського балансу
У курсі використовуються прості приклади та методи для кращого пояснення всіх основних понять.
Фінансові основи [LinkedIn Learning]
Фінанси завжди існуватимуть у світі. Курс Фінансові основи є основним, де ви будете розуміти читання балансів і навіть розуміти цінні папери та деривативи. Якщо ви починаєте працювати в інвестиційно-банківській сфері, цей курс допоможе з основами.
Навіть якщо ви не займаєтесь інвестиційно-банківською діяльністю, цей курс буде для вас цінним завдяки вашим знанням фінансування. Він включає поняття короткострокового та довгострокового фінансування.
Що ти навчишся?
- Розуміння фінансової звітності
- Короткострокові та довгострокові моделі фінансування
- Знання ринку цінних паперів та деривативів
- Особисте фінансове планування
Окрім цього, ви також натрапите на фінансові звіти таких компаній, як Walmart.
Фінансове та оціночне моделювання [WallStreetPrep]
Якщо ви шукаєте всеохоплюючу навчальну програму, перш ніж приступити до інвестиційної банківської сфери, тоді Навчальна програма моделювання фінансів і оцінки це ідеальний вибір для вас. Ця комплексна навчальна програма часто використовується для підготовки професіоналів у провідних інвестиційних компаніях.
Окрім цього обширного курсу, ви також отримаєте 38 міні-курсів на різні теми, щоб зрозуміти свої основи.
Що ти навчишся?
- Побудова фінансових моделей в Excel з нуля
- Ознайомтеся з моделюванням фінансових звітів, DCF, Comps, LBO та M&A
- Формування списку покупців для цільових компаній
Оскільки це комплексний курс, ви повинні володіти початковими знаннями про бухгалтерські концепції та вміти працювати з Excel.
Інвестиційний банкір [Financial Edge]
Ви можете отримати визнаний сертифікат Уолл-стріт і оновити своє резюме. Інвестиційний банкір це комплексний онлайн-курс, який включає 4 різні курси та відповіді на деякі найпопулярніші питання співбесіди з інвестиційно-банківської справи. Отже, ви можете очікувати, що ви будете повністю готові після завершення цього курсу.
4 різні курси: «Бухгалтер», «Моделер», «Оцінювач» і «Укладач угод». Отже, ви почнете з основ інвестиційної банківської справи з методологією бухгалтерського обліку, щоб дізнатися, як укладати угоди. Ви навіть можете додати свої навички та сертифікати на LinkedIn, щоб отримати кращий доступ.
Що ти навчишся?
- Бухгалтерський облік, фінансове моделювання, оцінка та аналіз LBO та M&A.
- Знання, щоб зламати співбесіди з провідними інвестиційними банками
- Розуміння того, коли компанія повинна піти на злиття чи поглинання тощо
Після того, як ви отримали необхідні знання на курсах, вам потрібно розвинути певні навички, які допоможуть вам знайти ідеальну роботу інвестиційного банкіра.
Деяким навичкам вас навчать на самому курсі, а деякі з них потрібно розвивати самостійно. Якщо ви бажаєте повністю просунути свою кар’єру інвестиційного банкіра, ви повинні отримати спеціальні навички.
Навички, необхідні в інвестиційній банківській справі
Аналітичне мислення
Інвестиційні банкіри повинні володіти точними аналітичними навичками для представлення детального аналізу інвестиційних планів і бізнес-починків. Завдяки правильному аналітичному мисленню ви зможете представити компроміси ризику та прибутку та бізнес-плани та підкріпити їх фактами та цифрами.
Комунікативні навички
Найважливішим завданням інвестиційного банкіра є переконувати та переконувати клієнтів. Коли вам потрібно продати ідею на ринку, ви повинні володіти надзвичайними навичками спілкування та презентації. Щоб переконати людей перед собою, вам потрібно говорити вільно й достатньо впевнено. Крім того, ви також повинні вміти створювати хороші електронні таблиці, презентації та слайд-шоу.
Навички роботи в мережі
Інвестиційним банкірам доводиться багато подорожувати, щоб розширити свій бізнес і зламати угоди. Саме тут їм доводиться налагоджувати зв’язки з людьми з різних культур і галузей. Підтримка здорових стосунків із клієнтами та спілкування з більшою кількістю людей є основною навичкою для інвестиційних банкірів.
Лідерські та управлінські навички
Управлінські та лідерські навички надзвичайно важливі для інвестиційного банкіра. Навіть якщо ви починаєте з посади молодшого аналітика, дуже скоро ви отримаєте право власності на бізнес-можливість. Можливо, незабаром вам доведеться займатися повним сегментом бізнесу в будь-якому регіоні. Отже, тут стануть у нагоді ваші лідерські здібності.
Кандидати початкового рівня також повинні брати на себе відповідальність і шукати партнерства. Коли ви добре володієте лідерськими та управлінськими навичками, ви побачите, що ваша робота стає легшою.
Це деякі цінні навички, які допоможуть вам підвищити кар’єру в інвестиційній банківській сфері.
Висновок 👩🏫
Свою інвестиційно-банківську кар’єру краще починати із завершення курсу та отримання сертифікату. Це дасть вам відповідний поштовх у пошуку потрібної роботи інвестиційним банкіром у провідних компаніях. Курси, згадані вище, допоможуть вам, оскільки вони є одними з найкращих на ринку. Тепер ви можете переглянути кілька цікавих фінансових програм, щоб керувати своїм статком і багатством своїх клієнтів.