CRM для агентств: як покращити відносини з клієнтами
Якщо ви працюєте в агентстві, що спеціалізується на торгівлі чи маркетингу, то спеціалізована CRM-система стане незамінним інструментом для забезпечення ефективної взаємодії з вашими клієнтами. Ми підготували перелік найкращих платформ, щоб допомогти вам обрати оптимальне рішення для вашого бізнесу.
Стандартні CRM-інструменти, які доступні на ринку, часто не відповідають усім потребам агентств, котрі працюють з різноманітними клієнтами. Саме тому агентствам необхідно обирати CRM-систему, що має спеціальні функції, які враховують їхні специфічні потреби.
Перш ніж заглибитися в деталі, розглянемо переваги таких CRM-систем і те, як правильно підібрати ідеальну для вашої компанії. Ось короткий огляд інструментів CRM, які ми проаналізуємо:
| Назва | Опис |
| Zoho | Централізовані дані, маркетингові кампанії, управління соціальними мережами. |
| Semrush | Управління клієнтами, інтеграція даних, моніторинг KPI. |
| Freshsales | Мобільний додаток, оцінка потенційних клієнтів, автоматизація робочих процесів. |
| Pipeline | Синхронізація комунікацій, email-маркетинг, автоматизація. |
| Salesforce | Персоналізований маркетинг, оцінка лідів за допомогою ШІ, чат-боти. |
| Insightly | Настроювані перегляди, управління потенційними клієнтами, підтримка інтеграцій. |
| Salesmate | Генерація лідів, багатоканальна комунікація, звітність. |
| Copper | Інтеграція з Google Workspace, автоматизація, стрічка активності. |
| Keap | Багатоканальні кампанії, автоматизація, звітність у реальному часі. |
Важливість CRM для агентств
CRM-системи є критично важливими для покращення шляху клієнта. Задоволений клієнт – це той, хто отримує позитивний досвід на кожному етапі співпраці з вашою компанією.
- Централізоване управління всіма клієнтами на одній платформі
- Безперешкодна співпраця між співробітниками та командами
- Зручне спілкування між членами команди для забезпечення підзвітності
- Оптимізація процесів управління відносинами з клієнтами та їх утримання
- Детальна аналітика продажів і маркетингових зусиль для прийняття обґрунтованих рішень
- Централізована база даних з усією інформацією про клієнтів
- Створення індивідуалізованих маркетингових кампаній для різних сегментів клієнтів
- Відстеження історії спілкування з клієнтами
- Підвищення задоволеності, лояльності та утримання клієнтів
- Покращена безпека даних і відповідність нормативним вимогам
CRM-інструмент дозволяє не тільки покращити задоволеність клієнта, але й допомагає команді краще розуміти потреби клієнта завдяки аналізу їхньої взаємодії на різних етапах.
Як вибрати найкращу CRM для агентства
Вибір CRM-системи залежить від цілей і потреб вашого бізнесу. Хоча деякі характеристики можуть збігатися, є й важливі відмінності між різними CRM-рішеннями.
- Обирайте CRM, яка найкраще відповідає потребам вашого агентства
- Звертайте увагу на економічно вигідні та бюджетні тарифні плани
- Вибирайте масштабовану CRM, яка зможе рости разом з вашим агентством
- Переконайтеся, що CRM є інтуїтивно зрозумілою та не потребує довгого навчання
- Обирайте CRM, яка може бути інтегрована з іншими інструментами, які ви вже використовуєте
- Віддавайте перевагу CRM з можливістю налаштування полів, робочих процесів і звітів
- CRM з мобільним додатком є важливим для роботи “в русі”
- Переконайтеся, що CRM має потужні інструменти для створення звітів і аналізу даних
- Обирайте CRM, яка відповідає нормам конфіденційності та безпеки даних
- Якщо ви вже використовуєте CRM, переконайтеся, що нова система підтримує плавну міграцію даних
- CRM з безкоштовним пробним періодом дає можливість протестувати функціонал перед покупкою
Нижче наведено кілька популярних CRM-систем, які успішно використовуються різними агентствами для управління відносинами з клієнтами.
Zoho
Zoho CRM – це чудове рішення для агентств, що розвиваються та потребують управління великою кількістю клієнтів. Вона дозволяє зберігати всі ваші дані та комунікацію в одному централізованому місці.
Основні можливості:
- Керування угодами та усією діяльністю, пов’язаною з кожним клієнтом
- Проведення маркетингових кампаній та аналіз їх результатів
- Управління соціальними мережами для клієнтів і власного агентства
- Багатоканальний зв’язок у режимі реального часу для безперебійної співпраці
- База даних, що містить усі облікові записи, потенційних клієнтів і угоди
- Ефективна інформаційна панель для автоматизації робочого процесу
- Аналітика та звіти для вимірювання KPI
- Мобільний додаток для зв’язку з клієнтами та колегами
Zoho CRM підходить для різних типів агентств: цифрового маркетингу, соціальних мереж, реклами та PR.
Semrush
Агентства можуть використовувати Semrush CRM для онлайн-маркетингу та управління відносинами з клієнтами. Це рішення допоможе організувати роботу з клієнтами на професійному рівні.
Основні можливості:
- Управління клієнтами та відстеження потенційних лідів
- Спрощення співпраці з клієнтами
- Імпорт масиву даних клієнта з проектів і HubSpot
- Єдиний інтерфейс для організації даних клієнта
- Управління клієнтськими проектами через управління завданнями та встановлення пріоритетів
- Безпечне зберігання файлів у Google Cloud
- Створення звітів з білими мітками та їх обмін через спеціальні клієнтські портали
- Відстеження KPI клієнта за допомогою даних, згенерованих інструментами Semrush
Використання Semrush CRM дозволяє інтегрувати інші інструменти Semrush для отримання максимальної вигоди.
Freshsales
Freshsales CRM є ідеальним вибором для агентств, що спеціалізуються на рекламі та медіа. Вона допомагає професійно керувати клієнтами та швидше укладати угоди.
Основні можливості:
- Мобільний додаток Freshsales для доступу до послуг для клієнтів “на ходу”
- Інтеграція з різними програмами, такими як Zapier, Mailchimp, Segment та Google Workspace
- Інструмент оцінки потенційних клієнтів для швидкого виявлення перспективних лідів
- 360° перегляд всіх дій клієнтів на одній сторінці
- Готові шаблони дій для автоматизації робочого процесу
- Звіти про прогрес і продуктивність вашого агентства
- Настроювана інформаційна панель для впорядкування даних клієнтів
Freshsales CRM сприяє продуктивності, ефективності та зростанню прибутку вашої команди продажів.
Pipeline
Pipeline CRM — це інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для агентств, яке допомагає розвивати бізнес, усуваючи непорозуміння та збої в роботі.
Основні можливості:
- Синхронізація всіх комунікацій команди та клієнта
- Інтеграція з електронною поштою, програмами для маркетингу та продажів
- Управління email-маркетингом та автоматичне відстеження його ефективності
- Необмежене сховище для документів, зображень і повідомлень
- Налаштування прав доступу для різних команд і співробітників
- Запис повного циклу відносин кожного клієнта
- Функція Supershare для швидкого та безпечного обміну даними
- Відкритий API для інтеграції з популярними програмами
Pipeline CRM дозволяє автоматизувати регулярні завдання та отримувати звіти про вашу ефективність.
Salesforce
Salesforce CRM допомагає навіть малим підприємствам встановлювати та підтримувати міцні відносини з клієнтами.
Основні можливості:
- Створення персоналізованих шляхів електронної пошти та цільових сторінок
- Оцінка лідів за допомогою ШІ для ефективного націлювання
- Сповіщення про продажі та історія взаємодії в реальному часі
- Інформаційні панелі та налаштування звітів
- Індивідуальні KPI для управління конвеєром продажів
- Автоматичний збір та синхронізація даних з CRM
- Аналіз розмов та затвердження контрактів
- Автоматизація маркетингу та прогнозна звітність на основі ШІ
- Чат-боти для автоматизації підтримки та швидкого вирішення проблем
- Статті на основі ШІ для інтелектуальних робочих процесів
Salesforce CRM також дозволяє використовувати Slack для централізованої комунікації, ефективної автоматизації та ШІ.
Insightly
Використовуючи Insightly CRM, агентства можуть оптимізувати процеси продажів і забезпечити прибутковість за допомогою довгострокових відносин з клієнтами.
Основні можливості:
- Єдине джерело інформації, що забезпечує злагоджену роботу команди
- Настроювані перегляди та робочі процеси
- Управління потенційними клієнтами та конвеєрами для покращення бізнесу
- Зручне зв’язування записів для побудови довгострокових відносин
- Візуалізація KPI для моніторингу статистичних даних і прогресу
- Інтеграція з понад 1200 програмами
- SOC 2 типу II, SSO, TFA та шифрування даних для безпеки
Insightly CRM – це зручне, налаштовуване рішення, що ідеально підходить для агентств, які прагнуть до масштабування.
Salesmate
Незалежно від типу маркетингового агентства, Salesmate CRM допоможе вам ефективно управляти різними послугами та напрямками.
Основні можливості:
- Інструменти для генерації лідів (веб-форми, чат, планувальник зустрічей, чат-боти)
- Інструменти для залучення потенційних клієнтів (SMS-маркетинг, автоматизовані кампанії)
- Можливість створення надійних профілів клієнтів
- Оцінка потенційних клієнтів для виявлення перспективних лідів
- Створення та налаштування конвеєрів для окремих послуг
- Багатоканальна комунікація
- Управління кампаніями зворотного зв’язку
- Звіти про продуктивність команди продажів
Salesmate CRM пропонує понад 45 віджетів інформаційної панелі та 30 готових шаблонів для звітів.
Copper
Креативним агентствам Copper допоможе покращити відносини з клієнтами та підвищити ефективність роботи команди.
Основні можливості:
- CRM, що синхронізується з Google Workspace. Якщо ви працюєте в агентстві, що спеціалізується на продажах чи маркетингу, спеціалізована CRM для агентств є ідеальним інструментом, який допоможе вашим клієнтам легко працювати. Ось чому ми підготували список найкращих платформ для роботи з клієнтами нижче!
- Автоматичне відстеження всіх деталей проектів
- Стрічка активності для перегляду подій у реальному часі
- Інструменти email-маркетингу для персоналізованого керування відносинами
- Настроювані звіти
- Автоматизація повторюваних завдань і сповіщень
- Зберігання контактів впорядкованими для швидкого доступу
Copper можна інтегрувати з різними інструментами, такими як RingCentral, Calendly, LinkedIn, PandaDoc, Hubspot, Zapier та іншими.
Keap
Keap пропонує CRM для маркетингових агентств, що дозволяє автоматизувати повторювані завдання та масштабувати бізнес.
Основні можливості:
- Проведення багатоканальних маркетингових кампаній
- Автоматизація особистих подальших дій з клієнтами
- Збір даних про потенційних клієнтів та клієнтів в одному місці
- Автоматизація цільових кампаній
- Доступ до KPI та даних про продажі в реальному часі
- Функція звітності для виявлення вузьких місць та підвищення продуктивності
Keap пропонує різноманітні інструменти для економії часу, що дозволяє зменшити навантаження на вашу команду.
Підсумки
Агентствам необхідно ретельно будувати відносини з кожним клієнтом для забезпечення сталого зростання бізнесу. Незалежно від розміру компанії, увага до кожного клієнта є важливим, але складним завданням.
Використовуючи спеціалізовану CRM для агентств, ви зможете ефективно керувати усіма клієнтами, запобігаючи перевантаженню вашої команди. Перегляньте наш список найкращих CRM-систем та оберіть рішення, яке ідеально підходить для вашого бізнесу.
Шукаєте CRM з мобільними можливостями? Перегляньте цю статтю про мобільні інструменти CRM.