Спростіть процес виставлення рахунків за допомогою програмного забезпечення для керування пропозиціями
Якщо ви працюєте в агенції, яка взаємодіє з клієнтами, ви, безсумнівно, знайомі з труднощами, пов’язаними з процесом виставлення рахунків. Від створення цінових пропозицій до їхнього затвердження – всі ці фінансові операції віднімають значну кількість вашого часу.
Для того, щоб заощадити час та зусилля, а також оптимізувати процес виставлення рахунків, вам потрібна комплексна система програмного забезпечення для управління пропозиціями. Вона має забезпечити всі необхідні функції в одному місці.
У цій статті ми розглянемо, що саме являє собою програмне забезпечення для управління ціновими пропозиціями та які найкращі програми для оцінювання пропозицій доступні на ринку.
Що таке програмне забезпечення для управління ціновими пропозиціями?
Програмне забезпечення для управління ціновими пропозиціями дозволяє вам ефективно створювати бізнес-пропозиції та оперативно реагувати на запити щодо ставок. Завдяки цьому програмному забезпеченню ви можете автоматизувати процес написання пропозицій, додавати поля цін з CRM і прискорити обробку виставлення рахунків.
Подумайте про це так:
Процес оцінки є першою точкою взаємодії між вашою компанією та потенційними клієнтами, крім маркетингових та проданих переговорів. Чітка, всебічна цінова пропозиція, представлені у професійному форматі, допоможе вам справити позитивне враження.
Замість того, щоб вести переписку електронною поштою та домовлятися про ціни з клієнтами, платформа управління пропозиціями дозволяє вести всі комунікації в одному місці для всіх – власників бізнесу, керівників відділу продажів та клієнтів.
Давайте розглянемо важливі функції, на які слід звернути увагу при виборі програмного забезпечення для управління пропозиціями.
Функції програмного забезпечення для управління пропозиціями
#1. Професійні бізнес-шаблони
Повна та точна цінова пропозиція, оформлена у професійному вигляді, залишить позитивне перше враження. Програмне забезпечення для управління пропозиціями пропонує шаблони, які можна налаштувати відповідно до потреб вашого бізнесу і створювати документи, що виглядають професійно.
#2. Автоматизація робочого процесу
З легкістю заповнюйте пропозиції з вашого бухгалтерського програмного забезпечення актуальними даними про продукти та ціни.
#3. Зменшення людських помилок
Ймовірність помилок у розрахунках, зроблених вручну, вища, ніж у пропозиціях, згенерованих автоматично за допомогою цих інструментів.
#4. Додатковий продаж
Ви можете легко додавати детальні та доступні варіанти додаткових продажів у ваші пропозиції.
#5. Видимість циклу продажів
Отримуйте повідомлення, коли клієнт переглядає вашу пропозицію, щоб вчасно відповісти та обговорювати деталі на платформі.
#6. Автоматизовані платіжні цикли
Завдяки програмному забезпеченню для управління пропозиціями вам не потрібно вручну виставляти повторні рахунки для регулярних платежів.
Тепер, коли ви маєте загальне уявлення про функціональність, час ознайомитися з деякими з найкращих програм для управління пропозиціями та рахунками, які впорядковані відповідно до їхньої популярності.
Розпочнемо.
SuperOps.ai
SuperOps.ai – це платформа автоматизації професійних послуг (PSA), що допомагає компаніям ефективно працювати. Вона має вбудовану функцію управління пропозиціями, яка гарантує, що ваша пропозиція потрапить у поштову скриньку вашого клієнта всього за кілька кліків.
Ви можете створити цінову пропозицію з усіма необхідними пунктами послуг та відправити її вашому клієнту за посиланням. Використовуючи спільне посилання або портал, ваші клієнти можуть легко схвалити або відхилити пропозицію, що спрощує процес. Клієнти навіть можуть додавати коментарі при схваленні або відхиленні, що забезпечує додатковий контекст та зменшує плутанину.
Завдяки чатам за посиланнями на пропозиції SuperOps, ви можете обговорювати та вести розмови з вашими клієнтами безпосередньо в межах пропозиції. Це дозволяє вам уникнути довгих ланцюжків електронних листів поза платформою для обговорення однієї пропозиції.
Scoro
Scoro — це інтуїтивно зрозуміла платформа для спільної роботи над проектами, виставлення рахунків та відстеження всього в одному місці. Вона допомагає вашій команді ефективно співпрацювати над проектами, маючи чітке уявлення про незавершені та виконані завдання. Ви можете відстежувати час, витрачений на виконання завдань, та виставляти рахунки своїм клієнтам відповідно до цього.
Scoro спрощує процес створення котирувань, створюючи готові котирування для попередньо визначених послуг, сегментованих профілів клієнтів та мультивалютних тарифів. Ви також можете налаштовувати ці рахунки-фактури на основі робочих замовлень та перетворювати стандартні документи у персоналізований формат PDF одним кліком. Ви навіть можете відстежувати продажі вашої команди та встановлювати цілі продажів за допомогою настроюваних інформаційних панелей.
Подібно до багатьох інструментів для управління проектами, Scoro також інтегрується з понад 1000 інструментами через Zapier. Деякі інтеграції Scoro включають такі інструменти управління проектами, як Slack, Asana, Jira, Trello, Basecamp тощо. Також її легко інтегрувати зі Slack, Gmail та Google Calendar для підтримки зв’язку.
Бітрікс24
«Бітрікс24» – це комплексне програмне забезпечення для співпраці, яке керує різними аспектами управління, співпраці та командної комунікації. Це веб-рішення для різноманітних операцій компанії на одній платформі, що усуває потребу в декількох інструментах SaaS. Деякі з її рішень включають управління проектами, обмін файлами, управління продажами, контакти, електронні листи тощо.
З Бітрікс24 ви можете створювати необмежену кількість котирувань та інтегрувати такі платформи, як PayPal, для прийому онлайн-платежів. Її архітектура базується на хмарі, а відкритий вихідний код спрощує реєстрацію та створення рахунків-фактур для ваших клієнтів. Бітрікс24 також інтегрований з обліковими програмами, такими як Xero, що робить його зручним для взаємодії з клієнтами.
Після реєстрації в Бітрікс24 ви побачите безліч опцій, окрім інструменту виставлення рахунків. Ви можете використовувати ці параметри для співпраці з різними відділами вашої компанії, такими як маркетинг та продажі, управління персоналом тощо, за допомогою інструментів управління пропозиціями та рахунками-фактурами. Платформі довіряють мільйони компаній, вона має мобільний додаток, що працює на вашому смартфоні або планшеті, чи то Android, iPhone або iPad.
ITarian
ITarian — це платформа управління ІТ для компаній, які пропонують послуги з обробки заявок, віддаленого управління робочим процесом, віддаленого робочого столу та безпеки кінцевих точок.
ITarian пропонує функцію менеджера котирувань, що допомагає спростити процес створення професійно оформлених котирувань. Ці пропозиції інтегровані з CRM, що дозволяє вашим торговим представникам проводити більше часу, встановлюючи відносини з клієнтами.
Вона має готові професійні шаблони пропозицій, що прискорює цикл завершення продажів. У вас також є можливість автоматично заповнювати котирування полями від дистриб’юторів.
Hubspot
Hubspot – це одна з найпопулярніших маркетингових платформ. Це інструмент CRM, який дозволяє безкоштовно надсилати електронні листи та відстежувати відповіді клієнтів на інформаційній панелі. Hubspot використовується для простого інтерфейсу системи управління контентом, що генерує форми, які можна вставляти як підписку електронної пошти або використовувати на цільових сторінках.
Небагато хто знає, що Hubspot має програмне забезпечення для котирувань у своєму сервісному центрі продажів. Використовуючи інструмент управління пропозиціями від Hubspot, ви можете створювати фірмові пропозиції за лічені хвилини. Ви можете розробляти комерційні пропозиції, які відповідають бренду вашої компанії, протягом декількох секунд після отримання запиту, гарантуючи, що ваші покупці залишаться свіжими в пам’яті.
Інструмент CRM також допомагає вам збирати електронні підписи в межах вашої пропозиції та керувати всіма отриманими платежами там же, де ви керуєте угодами. Котирування продажів від HubSpot автоматично збиратимуть всю контактну інформацію та інформацію про продукт, пов’язану із записом про угоду, заощаджуючи вам багато ручної роботи.
Onpipeline
Onpipeline — це хмарна CRM, яка допомагає компаніям покращувати відносини з клієнтами. Програмне забезпечення дозволяє командам продажів легко керувати контактами, угодами, активностями, автоматизацією та всім процесом продажів з будь-якого місця.
Функція затвердження цінових пропозицій зберігає всі ваші пропозиції в чернетці для затвердження керівництвом, незалежно від статусу затвердження. Лише одним клацанням миші ви можете швидко та легко надіслати пропозицію безпосередньо з Onpipeline, коли вона буде завершена та готова до відправлення клієнту.
Використовуючи Onpipeline, користувачі мають можливість додавати елементи з попередньо складеного прайс-листа або створювати власні товари, навіть не звертаючись до прайс-листа. Це дозволяє підприємствам створювати ефективніші пропозиції, заощаджуючи час та гроші.
Цитатник
Quoter — це інтуїтивно зрозумілий, простий у використанні інструмент, що дозволяє швидко формувати пропозиції. Це хмарне програмне забезпечення, доступне для всієї вашої команди без потреби купувати кілька ліцензій. Ви отримуєте доступ до безлічі готових шаблонів, які ваша команда може налаштовувати на ходу та швидше відправляти пропозиції.
Однією з найбільш примітних особливостей є інтеграція Quoter зі сторонніми платформами та інструментами SaaS. Деякі з популярних інтеграцій робочого процесу включають Hubspot, Salesforce, QuickBooks, Avalara Tax, Zoho тощо. Як програмне забезпечення для котирування, воно має життєво важливі інтеграції бухгалтерського обліку з FreshBooks Classic, QuickBooks Online та Xero.
У Quoter можна безперебійно обробляти регулярні платежі котирувань. Після інтеграції з вашим бухгалтерським програмним забезпеченням, ви можете вибрати платіжний шлюз для автоматичної обробки регулярних платежів. Quoter також має функцію встановлення нагадувань електронною поштою клієнтам про незавершені пропозиції.
PandaDoc
PandaDoc – це програмне забезпечення для управління контрактами електронної комерції, що спрощує завдання управління пропозиціями, такі як створення рахунків-фактур, отримання підписів від клієнтів та отримання схвалення від менеджерів, усе на одній платформі. Воно постачається з вбудованими юридично зобов’язуючими електронними підписами, що робить його сумісним із GDPR та блокує юридичну інформацію для запобігання помилкам у даних.
Її програмне забезпечення для управління пропозиціями розроблено, щоб допомогти компаніям підвищити ефективність своєї команди продажів за допомогою автоматизації створення контрактів. Ви можете створювати комерційні пропозиції та рахунки-фактури за лічені хвилини. Крім того, ви можете легко редагувати описи продуктів та завдань, редагувати кількість та суми, а також додавати зображення.
PandaDoc пропонує понад 750 шаблонів рахунків-фактур у своїй галереї шаблонів PandaDoc, що заощаджує вам багато часу та зусиль на дизайн. Ви можете надсилати пропозиції клієнтам, і вони можуть оплачувати через Stripe та кредитні картки. Потім ви можете налаштувати наступні нагадування для платежів клієнтів, щойно закінчите виставляти їм рахунки.
Заключні слова
Робота з клієнтськими платежами – це відповідальна діяльність, яку не можна залишати без уваги. Власники бізнесу знають, що це трудомістко, та відділ продажів витрачає свій дорогоцінний час на створення пропозицій.
Програмне забезпечення для управління ціновими пропозиціями, якщо його впровадити у процес, вирішує більшість проблем та заощаджує багато часу для відділу продажів, щоб вони могли більше зосередитися на збільшенні продажів.
В кінцевому підсумку, створення рахунків-фактур є надзвичайно важливим, і початок експериментів з цими платформами матиме позитивний вплив на ваш бізнес.
Далі перегляньте спеціальні калькулятори цінових котирувань.