13 найкращих юридичних CRM для юридичних фірм і юристів

Легальні CRM системи допомагають перетворити звичайних клієнтів на постійних. Для юристів та тих, хто керує юридичною фірмою, CRM для юристів – це справжнє полегшення. Вони знімають адміністративний тягар і дають можливість зосередитись на юридичній практиці.

У цій статті ви дізнаєтесь, як юридичні CRM змінюють сучасні юридичні фірми. Далі буде представлений перелік найкращих легальних CRM для вашої юридичної фірми. Але спершу, ознайомтесь зі зручною таблицею, яка надасть попередній огляд розглянутого програмного забезпечення CRM.

Назва Опис Посилання
Freshsales CRM на основі штучного інтелекту для юридичних фірм, керування продажами, відстеження потенційних клієнтів. Дослідити
monday.com Налаштовувана юридична CRM, візуальні дошки, аналітика в реальному часі. Дослідити
Pipedrive Провідна CRM у галузі, генерація лідів, автоматизація SmartDocs. Дослідити
Бітрікс24 CRM для пошуку та обслуговування клієнтів, канбан-дошки, автоматизація. Дослідити
Salesmate Відстеження взаємодії з клієнтами, інтегровані дзвінки, інтеграція з понад 700 програмами. Дослідити
Lawmatics Спрощення роботи юридичної фірми, сегментація аудиторії, інтеграція з юридичними інструментами. Дослідити
Clio Хмарна CRM, залучення клієнтів, візуалізований конвеєр справ, різноманітні цінові варіанти. Дослідити
PracticePanther Керування практикою, онлайн-платежі, клієнтський портал, інтеграції. Дослідити
MyCase Автоматизація залучення клієнтів, візуалізовані звіти, інтеграція з різними додатками. Дослідити
Rocket Matter Виставлення рахунків, автоматизація маркетингу, текстові повідомлення, різноманітні тарифні плани. Дослідити
LawRuler Правовий CRM на основі даних, форми на основі логіки, помічник електронної пошти на основі штучного інтелекту. Дослідити
CosmoLex Хмарна CRM, юридичний облік, виставлення рахунків, автоматизація, електронні підписи. Дослідити
Legally CRM Управління практикою, розрахунки FNF, рольовий доступ, інтеграція з Google Calendar. Дослідити

Що таке Legal CRM?

Програмне забезпечення Legal CRM (Customer Relationship Management) розроблене спеціально для юридичних фірм, щоб ефективно керувати процесами взаємодії з клієнтами. Ці системи забезпечують належну обробку кожного клієнта, починаючи від реєстрації, відстеження ходу справи, планування зустрічей і закінчуючи зберіганням документації. Юридичні CRM системи автоматизують адміністративні завдання, такі як виставлення рахунків, збір даних і подальші дії, дозволяючи юристам зосередитися на юридичній практиці.

Чому б не найняти спеціалістів для виконання цих завдань? Продовжуйте читати, щоб дізнатися відповідь.



Навіщо юридичним фірмам потрібне програмне забезпечення CRM?

Інвестування в легальну CRM може бути одним з найкращих рішень, яке ви можете прийняти. На відміну від традиційних методів управління клієнтами, юридичні CRM є більш ефективними. Ось як вони можуть допомогти:

  • Зберігайте інформацію про клієнтів та документи в одному легкодоступному місці.
  • Покращуйте процеси залучення клієнтів за допомогою інтелектуальних форм, спеціальних полів та інших налаштувань.
  • Визначайте можливості продажу, відстежуйте та керуйте потенційними клієнтами.
  • Аналізуйте свою маркетингову стратегію та визначайте, які тактики є ефективними, а які ні.
  • Персоналізуйте взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизованих повідомлень і розсилок.
  • Оптимізуйте робочі процеси та автоматизуйте адміністративні завдання.

Найважливіше, CRM виключає людські помилки.

Згідно з дослідженнями, 47% користувачів CRM відзначають позитивний вплив цих систем на рівень задоволеності клієнтів.

Дослідження також показують, що понад 80% юридичних фірм використовують CRM-рішення, але лише 20% оцінюють їх як “ефективні”. Чому так? Тому що універсального рішення не існує. Саме тому важливо ретельно підійти до вибору CRM.

Далі переглянемо функції, на які слід звернути увагу при виборі легальної CRM.

Функції, на які слід звернути увагу в легальній CRM

#1. Централізована база даних

Уявіть, що у вас є понад 50 клієнтів, і десяток з них хоче отримувати оновлення щодо своїх справ. Звичайно, запам’ятати всі деталі буде важко. Щоб запобігти подібним ситуаціям, юридичні CRM централізують інформацію про клієнтів і документи. Це корисно для:

  • Команд продажу, що дозволяє скоротити цикл продажів на 8-14%.
  • Маркетингових команд для визначення PR-можливостей і потенційних клієнтів.
  • Команд розвитку бізнесу для підтримки клієнтів за допомогою персоналізованого спілкування.

Найважливіше, що база даних виступає єдиним джерелом інформації у юридичній фірмі.

#2. Контроль і безпека

Юридичні документи часто є конфіденційними. Для їх захисту, зверніть увагу на CRM, які пропонують:

  • Керування доступом
  • Історію версій
  • Багатофакторну автентифікацію
  • Резервне копіювання та відновлення даних

#3. Автоматизація

Легальні CRM пропонують інструменти для автоматизації рутинних завдань, наприклад:

  • Налаштування розсилок.
  • Створення робочих процесів для відправки вітальних електронних листів, виставлення рахунків тощо.
  • Надсилання клієнтам нагадувань про судові засідання та необхідні документи.

Читайте також: Інструменти для редагування юридичних документів штучним інтелектом

#4. Простота використання

Як юрист, ви можете не бути експертом у використанні програмного забезпечення CRM. Тому важливо обрати CRM, яка пропонує простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, а не складні процеси. Централізована інформаційна панель значно полегшить роботу з CRM.

#5. Інтеграції

Перед вибором CRM переконайтесь, що вона може інтегруватися з вашими існуючими системами. Зверніть увагу на такі інтеграції:

  • Бухгалтерські інструменти: QuickBooks, FreshBooks тощо.
  • Телефонія: RingCentral, Dialpad тощо.
  • Інструменти автоматизації: Zapier.
  • Інструменти для спілкування: Slack, Zoom, Google Workspace тощо.

Налагодження безперебійного зв’язку між усіма інструментами сприяє синхронізації даних в реальному часі.

Далі переглянемо найкращі легальні CRM з усіма описаними вище функціями.

Freshsales

Freshsales – це CRM на основі штучного інтелекту для юридичних фірм, розроблена для керування продажами, відстеження потенційних клієнтів та покращення відносин між юристами та клієнтами.

Ключові особливості

  • Вбудований інструмент керування справами допомагає фіксувати, упорядковувати та керувати деталями справи в одному місці.
  • Усі розмови з клієнтами зібрані на одній інформаційній панелі.
  • Забезпечує контроль доступу до даних.
  • Інтуїтивно зрозуміла панель для створення звітів.
  • Легко створюйте або редагуйте шаблони для автоматизації вітальних листів, рахунків-фактур тощо.

Переваги

  • Вбудований конструктор веб-форм.
  • Відмінні можливості для співпраці.
  • Мобільний додаток.

Недоліки

  • Обмежені маркетингові функції.

Freshsales допоміг багатьом компаніям налагодити відносини з клієнтами та потенційними клієнтами.

monday.com

monday.com пропонує настроюване та зручне програмне забезпечення CRM. Навіть з мінімальним досвідом, будь-хто у вашій фірмі зможе налаштувати CRM під потреби фірми.

Ключові особливості

  • Гнучке налаштування робочого простору.
  • Простий інтерфейс з візуальними дошками, які можна перетягувати та створювати робочі процеси.
  • Синхронізація з Google Calendar та автоматичні нагадування.
  • Аналітика в реальному часі з графіками та віджетами.

Переваги

  • Доступна безкоштовна версія.
  • Проста в налаштуванні CRM.
  • Мобільний додаток.

Недоліки

  • Може бути незручною в налаштуванні.
  • Погана підтримка клієнтів.

monday.com має необхідні функції для ефективної роботи з клієнтами та документами.

Pipedrive

Pipedrive – провідна CRM для юридичних фірм.



Ключові особливості

  • Інструменти для пошуку потенційних клієнтів.
  • SmartDocs для прискорення процесу залучення клієнтів.
  • Автоматизація рутинних завдань.
  • Аналітика продуктивності команди.
  • Інтеграція з понад 400 інструментами.

Переваги

  • Інструменти для генерації лідів.
  • Багато інтеграцій.
  • Вбудований планувальник.

Недоліки

  • Безкоштовна версія відсутня.
  • Погане обслуговування клієнтів.

Pipedrive пропонує окрему інформаційну панель для управління клієнтами та інструменти для автоматизації повсякденних завдань.

Бітрікс24

Бітрікс24 – це юридична CRM, що допомагає юридичним фірмам знаходити нових клієнтів та підтримувати відносини з існуючими.

Ключові особливості

  • Канбан-дошки для розподілу завдань та співпраці в команді.
  • Спілкування з клієнтами через відеоконференції та чат.
  • Спільні календарі для важливих дат та подій.
  • Автоматизація маркетингових кампаній.

Переваги

  • Велика кількість навчальних матеріалів.
  • Мобільний додаток.

Недоліки

  • Висока ціна.
  • Загальна повільність платформи.

Бітрікс24 заслужив довіру багатьох організацій, включаючи юридичні фірми.

Salesmate

Salesmate – це CRM для відстеження взаємодії з клієнтами, справами та документацією.

Ключові особливості

  • Вбудована система дзвінків.
  • Створення настроюваних конвеєрів.
  • Інтеграція з понад 700 бізнес-додатками.
  • Планування електронних листів та автоматизація робочих процесів.

Переваги

  • Сповіщення в реальному часі.
  • Організація контактів за допомогою тегів.
  • Безкоштовна пробна версія.

Недоліки

  • Обмежена підтримка клієнтів.
  • Складна крива навчання через велику кількість функцій.

Salesmate CRM пропонує понад 500 функцій для підвищення продуктивності команди.

Lawmatics

Lawmatics – це передове юридичне CRM-рішення для оптимізації роботи юридичної фірми.



Ключові особливості

  • Інтуїтивно зрозуміла панель для відстеження та керування клієнтами.
  • Сегментація аудиторії для персоналізації маркетингу.
  • Проста автоматизація робочих процесів.
  • Інтеграція з юридичними інструментами.

Переваги

  • Настроювана CRM з опціями додавання полів.
  • Попередньо створені шаблони.
  • Надійна підтримка клієнтів.

Недоліки

  • Безкоштовна версія відсутня.
  • Висока вартість.

Lawmatics має інструменти для потреб як індивідуальних практик, так і великих юридичних фірм.

Clio

Clio – хмарна CRM, що забезпечує ефективне управління для юристів.

Ключові особливості

  • Покращення процесу залучення клієнтів.
  • Автоматизація рутинних завдань.
  • Візуалізація ходу справи.
  • Звіти про ефективність фірми.

Переваги

  • Проста та різноманітна модель ціноутворення.
  • Інтеграція з іншими інструментами.

Недоліки

  • Часті зміни інтерфейсу користувача.
  • Потрібен час для налаштування через велику кількість функцій.

Clio має вбудовані функції відстеження часу та виставлення рахунків, а також зберігання контактів і документів.

PracticePanther

PracticePanther – провідне програмне забезпечення для керування юридичною практикою.

Ключові особливості

  • Інтуїтивно зрозуміла панель для відстеження справ клієнтів.
  • Система онлайн-платежів.
  • Клієнтський портал.
  • Автоматизація процесу залучення клієнтів.
  • Інтеграція з іншими додатками.

Переваги

  • Відстеження часу та витрат.
  • Додавання логотипу компанії.
  • Високий рівень безпеки.

Недоліки

  • Недоліки в плануванні календаря.
  • Може бути повільною та часом не реагує.

PracticePanther співпрацює з багатьма асоціаціями адвокатів, допомагаючи їм керувати справами.

MyCase

MyCase – це юридичний CRM-інструмент, що автоматизує процеси залучення клієнтів.



Ключові особливості

  • Настроювані форми залучення для різних сфер діяльності.
  • Інформаційна панель для відстеження клієнтів.
  • Канбан-дошки для розподілу завдань.
  • Інструмент для виставлення рахунків.
  • Інтеграція з популярними додатками.

Переваги

  • Візуалізовані звіти продуктивності команди.
  • Вбудований обмін текстовими повідомленнями.
  • Клієнтський портал.

Недоліки

  • Проблеми з форматуванням.
  • Нечасті затримки.
  • Ненадійна підтримка клієнтів.

MyCase довіряють багато юридичних фірм у всьому світі.

Rocket Matter

Rocket Matter – CRM для юридичних команд та адвокатів.

Ключові особливості

  • Автоматизація процесів виставлення рахунків.
  • Налаштування маркетингових процесів.
  • Автоматизація маркетингових кампаній електронною поштою.
  • Автоматизація обміну текстовими повідомленнями.

Переваги

  • Різноманітні тарифні плани.
  • Інтеграція з Quickbooks, Outlook, OneDrive тощо.

Недоліки

  • Функції автоматизації майже відсутні в базовому плані.

Rocket Matter має інструменти для розвитку відносин між адвокатом і клієнтом.

LawRuler

LawRuler – це інтуїтивно зрозуміла CRM, яка використовує методи на основі даних.

Ключові особливості

  • Форми на основі логіки.
  • Аналітичні звіти.
  • Автоматизація текстового та електронного маркетингу.
  • Вбудовані канали зв’язку з клієнтами.
  • Інтеграція з юридичним ПЗ.

Переваги

  • Інтеграція з ChatGPT.
  • Помічник електронної пошти на базі AI.
  • Надійні інтеграції.

Недоліки

  • Обмежена кількість навчальних ресурсів.

LawRuler можна налаштувати, що дозволяє юристам швидко розпочати роботу.

CosmoLex

CosmoLex – це хмарна CRM для управління відносинами з клієнтами.

Ключові особливості

  • Вбудоване юридичне програмне забезпечення для обліку та виставлення рахунків.
  • Настроювані форми залучення клієнтів.
  • Автоматизація надсилання повідомлень.
  • Електронні підписи.

Переваги

  • Простий у використанні інтерфейс.
  • Підтримка та навчання від внутрішньої команди.

Недоліки

  • Може бути складно працювати зі звітами.

CosmoLex є гарним вибором для автоматизації завдань.

Читайте також: Найкраще програмне забезпечення для ведення справ для юристів

Legally CRM

LegallyCRM – програмне забезпечення для управління практикою, призначене для адвокатів та юридичних фірм.



Ключові особливості

  • Спрощення процесу розрахунків.
  • Вимірювання робочого часу.
  • Реєстр договорів.
  • Рольовий доступ.
  • Шаблони для клієнтських повідомлень.

Переваги

  • Налаштування CRM адміністратором.
  • Інтеграція з Календарем Google.
  • Крута крива навчання.

Недоліки

  • Додаткові витрати на навчання.
  • Не дуже зручний інтерфейс.

LegallyCRM дозволяє юристам контролювати час, рахунки-фактури, пошту та документацію.

Підсумок

Юридична галузь є висококонкурентною, і щоб досягти успіху, потрібно бути добре підготовленим.

Юридичні CRM можуть допомогти юридичним фірмам налагодити тривалі відносини з клієнтами. Вони забезпечують, щоб одноразові угоди перетворювалися на повторні. Якщо ви юрист з багатьма клієнтами, або юридична фірма, якій важко своєчасно працювати з клієнтами, одна з вищезазначених легальних CRM може бути саме тим, що вам потрібно. Далі розглянемо найкращі безкоштовні інструменти CRM.