13 найкращих юридичних CRM для юридичних фірм і юристів

Підібраний список найкращого легального програмного забезпечення CRM…

Легальні CRM перетворюють клієнтів на постійних клієнтів. А для юристів або тих, хто керує юридичною фірмою, юридичні CRM — це справжнє благословення.

Вони знімають з ваших плечей адміністративний тягар, водночас дають вам цілих дев’ять ярдів для практики юриста⚖️.

У цій статті я допоможу вам зрозуміти, як юридичні CRM трансформують сучасні юридичні фірми. А потім зануртеся в найкращі легальні CRM для вашої юридичної фірми – все законно! 😉Але перш ніж ми перейдемо до деталей, ось зручна таблиця, яка дасть вам попередній перегляд програмного забезпечення CRM, яке я розглянув.

Назва

опис

Досліджуйте

Freshsales

CRM на основі ШІ для юридичних фірм, управління продажами, відстеження потенційних клієнтів.


Досліджуйте

monday.com

Настроювана юридична CRM, візуальні дошки, статистичні дані в реальному часі.


Досліджуйте

Pipedrive

Провідна в галузі CRM, генерація потенційних клієнтів, автоматизація SmartDocs.


Досліджуйте

Бітрікс24

CRM для пошуку та обслуговування клієнтів, Kanban дошки, автоматизація.


Досліджуйте

Продавець

Відстежуйте взаємодію з клієнтами, вбудовані виклики, інтеграцію понад 700 програм.


Досліджуйте

Правознавство

Спрощення роботи юридичної фірми, сегментація аудиторії, інтегрована з юридичними техніками.


Досліджуйте

Кліо

Хмарна CRM, прийом клієнтів, візуалізований конвеєр Matter Pipeline, диверсифіковане ціноутворення.


Досліджуйте

Практика Пантера

Управління практикою, онлайн-платежі, клієнтський портал, інтеграції.


Досліджуйте

MyCase

Автоматизація прийому клієнтів, візуалізовані звіти, інтеграція з різними додатками.


Досліджуйте

Ракетна справа

Білінг, автоматизація маркетингу, текстові повідомлення, диверсифіковані тарифні плани.


Досліджуйте

LawRuler

Правовий CRM на основі даних, форми на основі логіки, помічник електронної пошти на основі штучного інтелекту.


Досліджуйте

КосмоЛекс

Хмарна CRM, юридичний облік, білінг, автоматизація, електронні підписи.


Досліджуйте

Легально CRM

Управління практикою, розрахунки FNF, рольовий доступ, інтеграція Google Calendar.


Досліджуйте

Що таке Legal CRM?

Програмне забезпечення Legal CRM (Customer Relationship Management) розроблено для юридичних фірм, щоб плавно орієнтуватися та керувати подорожами клієнтів.

Вони дбають про належну обачність кожного клієнта – від реєстрації до відстеження стану справи та планування зустрічей до зберігання документів – юридичні CRM роблять усе!

Насправді програмне забезпечення CRM дозволяє зосередитися на вашій основній роботі – юридичній практиці, водночас автоматизуючи адміністративні завдання, як-от регулярне виставлення рахунків, збір даних і виконання подальших дій.

Але чому б не найняти пару спеціалістів загального профілю для цих робіт? Читайте далі, щоб дізнатися чому!

Навіщо юридичним фірмам юридичне програмне забезпечення CRM?

Інвестиції в легальну CRM можуть бути найкращим, що ви можете зробити сьогодні. На відміну від традиційних методів управління клієнтами, легальні CRM ефективніше виконують свою роботу.

Ось як легальні CRM можуть допомогти:

  • Зберігайте клієнтську інформацію та документи в місці, де їх легко знайти та використовувати
  • Покращуйте процеси прийому клієнтів за допомогою інтелектуальних форм прийому, спеціальних полів та інших параметрів
  • Визначайте можливості продажу, відстежуйте й керуйте потенційними клієнтами протягом усієї послідовності
  • Зберіть дані про свою маркетингову стратегію та висвітліть, які тактики працюють, а які ні
  • Персоналізуйте й оптимізуйте роботу клієнтів за допомогою автоматизованих повідомлень і крапельних кампаній
  • Оптимізуйте робочі процеси та автоматизуйте адміністративні завдання за допомогою юридичних технологій

І що найважливіше, це виключає людську помилку з рівняння.

47% користувачів CRM кажуть, що їхня система позитивно впливає на рівень задоволеності клієнтів.

Однак ось у чому справа.

Дослідження показують, що понад 80% юридичних фірм використовують рішення CRM, але лише 20% оцінюють свою CRM як «ефективну». Ви можете запитати чому.

Тому що універсального розміру для всіх не існує.

Ось чому я підготував список функцій, на які варто звернути увагу, перш ніж інвестувати в легальну CRM.

Функції, на які варто звернути увагу в легальній CRM

#1. Централізована база даних

Уявіть собі: у вас понад 50 клієнтів, і десяток із них хочуть отримувати оновлення щодо своїх справ. Тепер, очевидно, ви не пам’ятаєте всіх деталей!

Щоб запобігти подібним незручним ситуаціям, легальні CRM централізують клієнтську інформацію та документи під одним дахом. Його можуть використовувати:

  • Команди продажів скорочують час циклу продажів на 8-14%.
  • Маркетингові команди для визначення PR-можливостей і потенційних потенційних клієнтів
  • А також команди розвитку бізнесу, щоб підтримувати або утримувати клієнтів за допомогою персоналізованих комунікацій

Найважливіше те, що база даних діє як єдине джерело правди в юридичній фірмі.

#2. Контроль і безпека

Юридичні документи можуть бути дуже конфіденційними. Щоб захистити документи, шукайте легальні CRM, які пропонують додатковий рівень захисту, наприклад:

  • Управління доступом
  • Історія версій
  • Багатофакторна аутентифікація
  • Резервне копіювання та відновлення даних

І багато інших функцій безпеки.

#3. автоматизація

Легальні CRM постачаються з купою інструментів автоматизації для автоматизації надлишкових завдань. Наприклад, ви можете подбати про важливі, але приземлені завдання, як-от:

  • Налаштуйте подальші послідовності.
  • Створюйте робочі процеси одним клацанням миші. Або відредагуйте наявний шаблон, щоб надсилати вітальні електронні листи, виставляти рахунки та переміщувати угоди з однієї системи в іншу.
  • Надсилайте своїм клієнтам нагадування про майбутні судові засідання та необхідні документи.

Читайте також: Інструменти для редагування юридичних документів штучним інтелектом для легкої юридичної досконалості

#4. Простота використання

Як юрист, ви можете не знати про використання програмного забезпечення CRM. І це справедливо; ти юрист, а не технар.

Але, враховуючи переваги, які приносять легальні CRM, важливо, щоб адвокати навчилися з ними працювати.

Вихід тут полягає в тому, щоб вибрати CRM, який пропонує простий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс із функціями «натисніть і йдіть», а не громіздкими процесами.

Більше того, централізована інформаційна панель для відстеження та керування всім значно полегшує роботу з CRM.

#5. Інтеграції

Перш ніж завершити роботу над інструментом CRM для вашої юридичної фірми, переконайтеся, що він може легко та швидко підключитися до існуючої екосистеми програм.

Ось деякі інтеграції, на які вам слід звернути увагу:

  • Бухгалтерські інструменти: QuickBooks, FreshBooks тощо
  • Набір номера: RingCentral, Dialpad тощо
  • Засоби автоматизації: Zapier
  • Інструменти для передачі тексту та відео: Slack, Zoom, Google Workspace тощо

Безпроблемний зв’язок кожної програми в екосистемі вашої фірми з вашими легальними CRM сприяє синхронізації даних у реальному часі та виводить продуктивність на новий рівень.

Тим не менш, нижче наведено найкращі легальні CRM з усіма обов’язковими функціями, описаними вище.

Freshsales

Freshsales це CRM на базі штучного інтелекту для юридичних фірм, яка в основному розроблена, щоб допомогти командам керувати своїми продажами, відстежувати потенційних клієнтів і покращувати відносини між адвокатом і клієнтом.

Ключові особливості

  • Вбудований інструмент керування справами допомагає фіксувати, упорядковувати та керувати кожною деталлю справи в одному місці
  • Усі ваші розмови, будь то телефон, електронна пошта, веб-форми чи SMS, зібрані на одній інформаційній панелі
  • Отримайте повний контроль над тим, хто що бачить, завдяки функціям безпеки, таким як доступ на основі ролей або на рівні команди та журнали аудиту
  • Має інтуїтивно зрозумілу інформаційну панель, яка допомагає створювати та налаштовувати звіти для прийняття рішень на основі даних
  • Легко створюйте робочі процеси одним клацанням або редагуйте наявні шаблони, щоб автоматизувати вітальні листи, рахунки-фактури тощо.

плюси

  • Він має вбудований конструктор веб-форм
  • Чудові можливості для співпраці
  • Спеціальний мобільний додаток

мінуси

  • Обмежені маркетингові функції (зосереджені на продажах і управлінні потенційними клієнтами)

Безумовно, Freshsales допоміг більш ніж 60 000 компаніям підтримувати відносини з клієнтами та потенційними клієнтами.

monday.com

monday.com пропонує настроюване та зручне легальне програмне забезпечення CRM. Навіть маючи невеликі знання, будь-хто у вашій фірмі може налаштувати CRM відповідно до потреб фірми.

Ключові особливості

  • Пропонує гнучкість налаштування вашого правового простору, наприклад додавання/редагування стовпців для відображення випадків, оплачуваних годин, адвокатів тощо.
  • Має простий інтерфейс із візуальними дошками, який можна перетягувати та скидати, що полегшує керування та створення робочих процесів.
  • Синхронізуйте monday.com із календарем Google і отримуйте автоматичні нагадування, щоб зв’язатися з клієнтами, або сповіщення про важливі терміни виконання
  • Отримуйте статистику в режимі реального часу щодо прогресу справи, прибутків компанії та продуктивності команди за допомогою аналітичних панелей із візуальними елементами, такими як графіки та віджети

плюси

  • Доступна безкоштовна версія
  • CRM легко настроюється
  • Спеціальний мобільний додаток

мінуси

  • Трохи незграбний і заплутаний (можливо, вам буде важко налаштувати)
  • Погана підтримка клієнтів

Будьте впевнені, оскільки monday.com має всі необхідні функції та можливості для ефективної роботи з клієнтами та документами.

Pipedrive

Pipedrive є провідною в галузі CRM для юридичних фірм.

Ключові особливості

  • Вбудований набір інструментів для пошуку потенційних клієнтів із внутрішніх баз даних (у мільйонах)
  • Використовуйте SmartDocs, щоб прискорити процес прийому клієнтів, створювати шаблони автозаповнення, електронного підпису та обмінюватися документами, які можна відстежувати, у всій компанії.
  • Налаштуйте автоматизацію та робочі процеси для повторюваних завдань, як-от послідовних електронних листів, крапельних кампаній або ініціювання дій, керованих подіями.
  • Пропонує зручну для читання аналітику на інформаційній панелі для спостереження за продуктивністю команди та пошуку можливостей для вдосконалення
  • Інтегрується з понад 400 інструментами, включаючи наші улюблені інструменти для співпраці та автоматизації, такі як Zapier, Slack, Google Docs тощо.

плюси

  • Поставляється з інструментами для створення потенційних клієнтів
  • Добре пронумеровані інтеграції
  • Вбудований планувальник

мінуси

  • Безкоштовна версія недоступна
  • Погане обслуговування клієнтів

Pipedrive пропонує окрему інформаційну панель для керування клієнтами та купу інструментів автоматизації для оптимізації повсякденних завдань.

Бітрікс24

Бітрікс24 це юридична CRM, яка допомагає юридичним фірмам знаходити нових клієнтів і підтримувати відносини з існуючими.

Ключові особливості

  • Використовуйте дошки Kanban, щоб швидко розподіляти завдання та легко співпрацювати в команді для їх виконання
  • Спілкуйтеся з клієнтами за допомогою відеоконференцій, телефонії та каналів чату в реальному часі
  • Створюйте та діліться календарями в групах, щоб ніколи не пропускати важливі дати та події
  • Автоматизуйте маркетингові кампанії електронною поштою та щотижневі та кожні два тижні звіти про ефективність фірми

плюси

  • Велика колекція навчальних ресурсів
  • Спеціальний мобільний додаток

мінуси

  • Дорога ціна
  • Загалом платформа млява

На сьогодні Бітрікс24 заслужив довіру понад 12 000 000 організацій, включаючи багато сучасних юридичних фірм.

Продавець

Продавець легальний CRM — це все, що вам потрібно для відстеження та керування взаємодією клієнтів, справами та документообігом.

Ключові особливості

  • Вбудована система викликів із такими функціями, як віртуальні номери, транскрипція викликів, керування журналами, переадресація викликів тощо.
  • Швидко створюйте настроювані конвеєри для відстеження та отримання оновлень у реальному часі щодо окремих випадків
  • Інтегрується з понад 700 бізнес-додатками, включаючи Google Apps, Microsoft і Zapier
  • Плануйте електронні листи та автоматизуйте робочі процеси на основі тригерів, керованих подіями

плюси

  • Сповіщення в реальному часі
  • Легко впорядковувати контакти за допомогою настроюваних тегів
  • Доступна безкоштовна пробна версія

мінуси

  • Обмежена підтримка клієнтів
  • Має круту криву навчання через забагато функцій

Salesmate CRM може похвалитися понад 500 функціями, які працюють синхронно, щоб підвищити продуктивність команди, водночас залишаючи всіх на одній сторінці.

Правознавство

Правознавство це передове юридичне рішення CRM для оптимізації та оптимізації роботи вашої юридичної фірми.

Ключові особливості

  • Має інтуїтивно зрозумілу інформаційну панель для відстеження, оптимізації та керування потенційними клієнтами та клієнтами протягом усього їхнього шляху з єдиного місця
  • Пропонує вбудовану сегментацію аудиторії для надання індивідуальних повідомлень і персоналізованих маркетингових кампаній електронною поштою для клієнтів
  • Проста в налаштуванні автоматизація та робочі процеси для керування конвеєрами та надсилання електронних листів
  • Бездоганно інтегрується з найпопулярнішими юридичними технічними додатками та номеронабирачами, такими як Clio, Kennect, Zapier, RingCentral тощо

плюси

  • Настроювана легальна CRM з опціями додавання спеціальних полів
  • Отримайте перевагу за допомогою попередньо створених шаблонів
  • Надійна підтримка клієнтів (телефон та електронна пошта)

мінуси

  • Він не має безкоштовної версії
  • Ціни дорогі (також є одноразова плата за вступ)

Незалежно від того, чи ви практикуєте індивідуально, чи володієте юридичною фірмою, платформа має правильний набір інструментів, щоб задовольнити обидва потреби.

Кліо

Кліо це хмарна CRM, яка забезпечує юристам ефективне та зручне керування загальним навантаженням.

Ключові особливості

  • Покращте процес прийому клієнтів за допомогою настроюваних онлайн-форм, миттєвого створення документів і електронних підписів
  • Автоматизуйте завдання, одноразові нагадування та дрейп-кампанії, щоб залучити та конвертувати вхідних потенційних клієнтів протягом кількох днів, а не тижнів
  • Використовуйте візуалізований «Matter Pipeline», щоб контролювати потенційних клієнтів протягом усього процесу прийому, отримуйте оновлення в реальному часі про будь-який прогрес або вузькі місця
  • Пропонує прості для розуміння звіти, що висвітлюють ефективність вашої фірми та зусилля з розвитку бізнесу

плюси

  • Проста та різноманітна модель ціноутворення, починаючи з 39 доларів США на місяць
  • Добре пронумеровані інтеграції

мінуси

  • Часта зміна інтерфейсу користувача продукту дає змогу швидко навчатися користувачам
  • Через велику кількість функцій для налаштування потрібен час

Крім того, це програмне забезпечення CRM має вбудовані функції відстеження робочого часу та виставлення рахунків, а також зберігання контактів і документів. Це означає, що 🥁ви витрачаєте менше часу на адміністративні завдання та більше на налагодження стосунків. 🎉

Практика Пантера

Практика Пантера це провідне програмне забезпечення для управління юридичною практикою, розроблене для юридичних фірм будь-якого розміру.

Ключові особливості

  • Має інтуїтивно зрозумілу інформаційну панель для відстеження та керування індивідуальними клієнтськими справами та перегляду подробиць справи з-під даху
  • Вбудована система онлайн-платежів; пропонуйте плани оплати та створюйте власні платіжні посилання, щоб отримувати платежі швидше
  • Ексклюзивний клієнтський портал PracticePanther надає клієнтам доступ до завантажених документів, залишків рахунків-фактур і надсилає безпечні повідомлення вашій фірмі
  • Автоматизуйте процеси прийому клієнтів і оптимізуйте робочі процеси за допомогою умовних або керованих подіями тригерів
  • Інтегрується з іншими програмами автоматизації, хмарного сховища, продуктивності та інших галузей

плюси

  • Відстеження часу та витрат
  • Дозволяє додати логотип компанії (підтримує white-label)
  • 256-бітне шифрування SSL і CAPTCHA для захисту всіх форм

мінуси

  • Можна було б краще планувати календар
  • Відносно повільний і часом не реагує

Платформа співпрацює з понад 50 асоціаціями адвокатів, що дозволяє їм керувати навантаженням справ і будувати кращі відносини між адвокатом і клієнтом.

MyCase

MyCase юридичний інструмент CRM тут, щоб спростити керування клієнтами шляхом автоматизації процесів прийому клієнтів та адміністративних завдань для адвокатів.

Ключові особливості

  • Створюйте настроювані форми прийому для кожної сфери вашої діяльності та швидко створюйте угоди за допомогою необмеженого електронного підпису.
  • Має уніфіковану інформаційну панель для відстеження потенційних клієнтів і керування ними з одного етапу вашого процесу
  • Використовуйте дошки Kanban, щоб швидко призначати завдання членам команди та швидко шукати незавершені форми та запити електронного підпису.
  • Вбудований інструмент виставлення рахунків, який допомагає відстежувати рахунки-фактури клієнтів, надсилати нагадування про оплату та збирати комісії за допомогою спеціальних платіжних посилань
  • Інтегрується з популярними додатками для дозвону, маркетингу електронною поштою, бухгалтерського обліку та автоматизації, як-от Zapier

плюси

  • Добре візуалізовані звіти, що відображають продуктивність вашої команди
  • Вбудований обмін текстовими повідомленнями
  • Він поставляється зі спеціальним клієнтським порталом

мінуси

  • Деякі невибагливі проблеми з форматуванням
  • Нечасті лаги
  • Ненадійна підтримка клієнтів

Платформі довіряють понад 15 000+ юридичних фірм по всьому світу.

Ракетна справа

Ракетна справа CRM розроблено для юридичних команд і адвокатів, яким важко керувати кількома клієнтами одночасно.

Ключові особливості

  • Охоплює для вас процеси виставлення рахунків, зокрема відлік часу, законне виставлення рахунків, створення рахунків-фактур і онлайн-платежі
  • Налаштуйте маркетингові процеси та завдання введення даних на автопілоті за допомогою автоматизованих робочих процесів Rocket Matter
  • Автоматизуйте маркетингові кампанії електронною поштою, щоб надсилати персоналізовані повідомлення для швидшого перетворення потенційних клієнтів або взаємодії з існуючими клієнтами
  • Брауні вказує на автоматизацію обміну текстовими повідомленнями, яка допомагає залишатися на очах клієнтів; Майже 98% усіх текстових повідомлень, надісланих юридичними фірмами потенційним клієнтам, читаються.

плюси

  • Розумні та різноманітні тарифні плани
  • Інтеграція з такими програмами, як Quickbooks, Outlook, OneDrive тощо

мінуси

  • Функції автоматизації майже відсутні в базовому плані

Платформа може похвалитися правильними інструментами для розвитку відносин між адвокатом і клієнтом і збереження конкурентоспроможності у сферах вашої практики.

LawRuler

LawRuler це інтуїтивно зрозуміла юридична CRM, яка використовує методи, керовані даними, для керування потенційними клієнтами, навантаженням на справи та утримання наявних клієнтів.

Ключові особливості

  • Залучайте та конвертуйте потенційних клієнтів за допомогою інноваційних форм на основі логіки та інструментів прийому клієнтів, таких як складання документів, eSign тощо.
  • Отримуйте докладні аналітичні звіти з високою візуалізацією, щоб відстежувати ключові показники ефективності бізнесу та визначати маркетингові джерела з високою рентабельністю інвестицій.
  • Використовуйте автоматизацію текстового та електронного маркетингу, щоб час від часу залучати та розвивати потенційних клієнтів протягом усієї воронки продажів.
  • Легко зв’язуйтеся з клієнтами за допомогою вбудованих каналів зв’язку з клієнтами, таких як програмний номеронабирач, відео та текстові повідомлення.
  • Інтегрується з інструментами юридичних постачальників і програмним забезпеченням для керування юридичною практикою, щоб усунути подвійну роботу та гарантувати, що все синхронізовано з вашими існуючими програмами та CRM

плюси

  • Інтегрується з ChatGPT
  • Помічник електронної пошти на основі AI
  • Надійні інтеграції

мінуси

  • Для тих, хто вперше користується, доступно не так багато навчальних ресурсів

Крім того, цю юридичну CRM можна налаштувати, що дозволяє адвокатам розпочати роботу без особливої ​​підготовки.

КосмоЛекс

КосмоЛекс це хмарна юридична CRM, яка піклується про відносини між адвокатами та клієнтами, одночасно сприяючи зростанню сучасних юридичних фірм.

Ключові особливості

  • Вбудоване юридичне програмне забезпечення для бухгалтерського обліку та виставлення рахунків, яке повністю відповідає організаційним і місцевим інструкціям.
  • Легко створювати та налаштовувати інтелектуальні форми прийому клієнтів із брендом компанії та спеціальними полями.
  • Використовуйте автоматизацію для надсилання персоналізованих повідомлень за тригерами на основі подій або подальших електронних листів у попередньо встановлені дати.
  • Надсилайте запити електронного підпису клієнтам за допомогою повідомлень або електронних листів і отримуйте засвідчені документи безпечним і швидшим способом.

плюси

  • Простий у використанні інтерфейс.
  • Внутрішня команда забезпечує всю підтримку, навчання та адаптацію.

мінуси

  • Вам може бути важко працювати зі звітами.

Хоча функції персоналізації та налаштування роблять це програмне забезпечення переможцем, спочатку звіти можуть бути дещо складними, але це безумовно варте навчання!

Читайте також: Найкраще програмне забезпечення для ведення справ для юристів

Легально CRM

LegallyCRM це програмне забезпечення для управління практикою, призначене для адвокатів і юридичних фірм, які прагнуть проникнути в юридичну індустрію водних прав.

Ключові особливості

  • Спростіть процес вилучення, контролюйте, як ви укладаєте контракт, і виконуйте FNF (повні та остаточні) розрахунки законним шляхом.
  • Вимірюйте робочий час у системі – декларативно та фактично (секундомір) та здійснюйте оплату за точні відпрацьовані години.
  • Використовуйте Реєстр договорів, щоб зберігати всі офісні договори (комунальні послуги, телефон, оренда, лізинг) в одному місці.
  • Захистіть дані клієнтів і конфіденційні матеріали справи, надаючи сторонам рольовий доступ відповідно до їхніх потреб і обсягу роботи.
  • Створюйте користувацькі шаблони літер із «дефіциту коду» LegallyCRM, щоб уникнути монотонного звучання в кожному електронному листі чи повідомленні для клієнта, не залежачи від авторів електронних листів ШІ.

плюси

  • Як адміністратор ви отримуєте безліч параметрів налаштування CRM.
  • Інтегрується з Календарем Google для планування зустрічей або нагадувань без пропусків.
  • Крута крива навчання для нових користувачів.

мінуси

  • Додаткові витрати на навчання.
  • Немає зручного інтерфейсу.

LegallyCRM дозволяє практикуючим юристам контролювати та вимірювати робочий час, рахунки-фактури, потік пошти та документацію справ з єдиного місця.

Підведенню

Юридична галузь стає висококонкурентною. А щоб пропливти під час припливу, ви повинні бути добре підготовлені.

Юридичні CRM можуть допомогти юридичним фірмам налагодити тривалі відносини з клієнтами. Таким чином гарантуючи, що ці одноразові угоди перетворюються на бізнес, що повертається.

Якщо ви фахівець з права, з чимало клієнтів, або юридична фірма, якій важко вчасно працювати з клієнтами. Одна із згаданих вище легальних CRM може бути всім, що вам потрібно, щоб врятувати ситуацію.

Далі – найкращі безкоштовні інструменти CRM для прискорення розвитку вашого бізнесу.