Управління ризиками має вирішальне значення в торгівлі на фондовому ринку, оскільки воно допомагає зберегти капітал, контролювати емоції та зменшити втрати.
Це створює основу для прибуткових торгових стратегій і забезпечує довголіття на ринку.
Це не тільки допомагає трейдерам контролювати свої емоції під час ринкових коливань, але й обмежує імпульсивні торгові дії.
Управління ризиками є широким терміном і доповнюється розумінням розміру позиції.
Давайте зануримося далі.
Що таке розмір позиції?
Розмір позиції на фондових ринках означає оцінку суми капіталу, який потрібно виділити для торгівлі. Простіше кажучи, це означає визначення кількості акцій для купівлі або продажу після врахування допустимого ризику та встановлення співвідношення ризик-винагорода.
Розмір позиції допомагає керувати ризиком, пов’язаним з угодою, і зменшує потенційні втрати. Трейдери та інвестори зазвичай встановлюють заздалегідь визначену суму ризику на угоду на основі розміру свого рахунку.
Виходячи з ризику, розмір позиції допомагає визначити кількість акцій, які потрібно купити, щоб залишатися в межах встановленого ліміту.
Встановлення належного співвідношення ризику та винагороди мінімізує ваші втрати та підтримує послідовність на ринку. І саме таким чином він спрямований на максимізацію потенційної прибутковості з часом.
Важливість визначення розміру позиції
Розмір позиції є фундаментальним для кожного, хто хоче заробити гроші на фондовому ринку. Він визначає кількість торгової позиції на основі розміру рахунку та можливостей ризику.
Давайте розглянемо кілька причин, щоб зрозуміти важливість визначення розміру позиції:
Управління ризиками. Найсуттєвішою перевагою визначення розміру позиції є те, що воно допомагає керувати ризиком у торгівлі. Використання належного розміру позиції може значно зменшити збитки від угоди.
Психологія формування: прийняття рішень через емоції є однією з найпоширеніших причин просадок. Розмір позиції допомагає вам протистояти емоціям під час торгівлі. Пошук правильного розміру посади полегшує прийняття рішень і використовує раціональний підхід.
Розвивайте узгодженість: незалежно від розміру вашого облікового запису та терпимості до ризику, розмір позиції гарантує, що ви не займатимете надмірно великі чи маленькі позиції.
Потенціал прибутку: ви можете максимізувати прибутки, одночасно контролюючи свій ризик, виділяючи відповідну суму капіталу на кожну угоду.
Як визначити розмір вашої позиції?
Вибір розміру позиції залежить від типу трейдера чи інвестора. Оцінка правильного розміру для торгівлі чи інвестиції залежить від кількох факторів.
Одним із критичних параметрів, який слід враховувати, є ризик. Як трейдеру потрібно ретельно оцінити, який ризик він може собі дозволити в торгівлі. Це, як правило, визначається такими факторами часового горизонту, як фінансові цілі та емоційна здатність переносити й справлятися з потенційними втратами.
Хоча існує багато методів розрахунку розміру позиції, як-от методи фіксованого ризику в доларах, відсотковий ризик, різні формули для визначення розміру позиції тощо, ці методи можуть з’їсти ваш час і вплинути на налаштування, поки ви перебуваєте між угодами.
З іншого боку, багато безкоштовних онлайн-калькуляторів розмірів позицій допоможуть вам миттєво визначити кількість акцій.
У цій статті ми зосереджені на обговоренні зручності використання таких інструментів, щоб пришвидшити процес управління ризиками.
Ось широкий список безкоштовних і популярних інструментів для розрахунку розміру позиції.
Давайте почнемо.
Myfxbook
Myfxbook — це веб-сайт соціальної спільноти для трейдерів форекс для співпраці та обміну торговими ідеями. Це дозволяє вам підключити свій торговий рахунок Forex і проаналізувати вашу торгову систему.
Веб-сайт пропонує основні торгові інструменти, такі як калькулятор розміру позиції, для торгівлі з цілісним підходом до управління ризиками. Ви повинні ввести кілька вхідних даних, щоб обчислити приблизний розмір угоди та керувати ризиком.
Спочатку виберіть валютну пару зі списку параметрів, що випадають. Далі виберіть валюту рахунку та розмір рахунку. Нарешті, згадайте свій сприятливий коефіцієнт ризику, стоп-лосс і кількість лотів, якими ви віддаєте перевагу торгувати.
Калькулятор розміру позиції Myfxbook покаже вам обчислені результати, що заощадить вам багато ручної роботи.
BabyPips
BabyPips — це безкоштовний веб-сайт для навчання торгівлі на валютному ринку. Він охоплює детальні статті про новини форекс, торгові стратегії, аналіз ринку та новини навколо ринків форекс.
Платформа пропонує багато інструментів валютного ринку безкоштовно, включаючи безкоштовний калькулятор розміру позиції. Їх інструмент може допомогти вам знайти кількість валютних одиниць для покупки або продажу, щоб зменшити ваші втрати.
Щоб скористатися калькулятором розміру позиції BabyPips, вам потрібно буде ввести валютну пару, відсоток ризику та розмір рахунку. На основі ваших вхідних даних він запропонує кількість стандартних лотів, міні-лотів і мікро-лотів, які ви можете розглянути для торгівлі.
ChartYourTrade
ChartYourTrade — це платформа щомісячного членства для біржових трейдерів форекс. Вони надають щотижневі біржові бюлетені та продають онлайн-курси, які допоможуть вам навчитися заробляти гроші на торгівлі.
Як безкоштовну послугу вони надають калькулятор розміру позиції, який допоможе вам зрозуміти вашу позицію ризику. Ви можете використовувати платформу, щоб визначити свої найкращі інвестиції, а калькулятор допоможе вам визначити, скільки і коли інвестувати.
Калькулятор розміру позиції ChartYourTrade може допомогти вам вирішити, коли входити, виходити та скільки ризикувати. Ви можете використовувати калькулятор, щоб купувати чи продавати акції, ETF або пайові фонди та контролювати максимальний ризик для кожної позиції.
ІнвестиціїU
InvestmentU — це освітня платформа, яка пропонує безкоштовний контент, пов’язаний з інвестиціями, фінансові освітні матеріали та інструменти для прийняття обґрунтованих фінансових рішень. Деякі з навчальних матеріалів включають статті, електронні книги, відеокурси та інформаційні бюлетені про акції, облігації та інші фінансові інструменти.
Платформа допомагає окремим трейдерам керувати ризиками та уникати великих втрат за допомогою безкоштовних інструментів, таких як калькулятор розміру позиції. Їхній калькулятор розміру позиції може допомогти вам визначити кількість акцій для купівлі та продажу, щоб зменшити ризик і максимізувати прибуток.
Використовувати їх калькулятор розміру позиції просто. Виберіть символ акції чи індексу та додайте деталі торгівлі. Результат показує кількість одиниць для купівлі або продажу, пов’язаний ризик і ціну стоп-лосс.
EarnForex
EarnForex — це визнаний і відомий веб-сайт для навчання торгівлі на форекс. Веб-сайт пропонує ряд інструментів і калькуляторів форекс, які допомагають трейдерам швидше приймати рішення. Серед популярних інструментів – конвертер валют, калькулятор пунктів, калькулятор розміру позиції та економічні календарі для планування ваших торгових стратегій.
Відкривши калькулятор розміру позиції EarnForex, ви повинні ввести вхідні дані для таких важливих параметрів, як валюта рахунку, баланс рахунку, відсоток ризику, валютна пара, стоп-лосс і поточна ціна.
Після того, як ви натиснете кнопку обчислення, вона обробить ваші дані та відобразить рекомендований розмір позиції. Ви можете налаштувати розмір позиції після оцінки своєї стратегії виконання.
uFinz
За допомогою uFinz ви можете знайти тисячі інструментів, сайтів, платформ, послуг, книг і програмного забезпечення для фондового ринку, фінансів і криптовалюти.
Калькулятор розміру позиції uFinz — це великий інструмент для розрахунку кількості акцій для управління ризиками. Ви повинні ввести баланс свого рахунку, ризик (%), ціну входу, стоп-лосс і співвідношення ризик/прибуток. Крім того, є поля для введення ковзання та понесених комісій.
Після натискання кнопки обчислення ви отримуєте докладний список відповідей щодо суми позиції, ефективного та допустимого ризику, прибутку, залученого капіталу тощо. Крім того, існує таблиця управління втратами, яка демонструє ефективність вашої торгівлі з часом.
Рачана Ранаде
Рачана Ранаде – YouTuber, яка викладає про фондовий ринок на своєму каналі. На її веб-сайті ви знайдете багато курсів, спрямованих на різні теми фондового ринку.
На веб-сайті також розміщено багато калькуляторів, наприклад калькулятор SIP, калькулятор CAGR і калькулятор розміру позиції. Усі безкоштовні інструменти можуть допомогти вам виконати трудомісткі обчислення кількома клацаннями миші.
Щоб скористатися калькулятором розміру позиції, вам потрібно ввести суму капіталу та стоп-лосс у відсотках від суми угоди, а також ціну купівлі та продажу. Після надсилання вхідних значень ви отримуєте кількість торгів на основі значення стоп-лоссу.
Внутрішньоденний скринінг
Intradayscreener — це розширена аналітична платформа фондового ринку, яка пропонує повний огляд фондових ринків на 360 градусів. Він виділяється як один із найдосконаліших сканерів, оснащений численними попередньо створеними сканами.
На веб-сайті є багато сканерів фондового ринку та інструментів, які допоможуть вам визначити найефективніші акції ринку. Ви можете використовувати їхній інструмент розміру позиції, щоб оцінити, скільки акцій ви можете купити для внутрішньоденної торгівлі.
Він обчислює точний розмір позиції на основі правил управління ризиками та управління капіталом. Введіть свій загальний капітал, щоденний ризик, загальну кількість угод за день і стоп-лосс. Ви повинні натиснути «Обчислити» після введення значень, щоб визначити максимальну кількість акцій.
Заможна пенсія
Wealthy Retirement – це освітній веб-сайт, який публікує фінансові стратегії та ідеї для інвесторів. На веб-сайті є докладна інформація про інвестування, фінансову грамотність та планування раннього виходу на пенсію.
Крім того, платформа пропонує багато безкоштовних інвестиційних інструментів, включаючи калькулятор розміру позиції. За допомогою їх калькулятора ви можете визначити, скільки акцій купити або продати, щоб максимізувати свій прибуток.
Користуватися інструментом просто. Після введення потрібних полів для введення ви отримуєте одиниці, що показують кількість акцій, у які потрібно інвестувати. Не тільки це, але ви також можете розрахувати короткі позиції та позиції опціонів за допомогою калькулятора розміру позиції акцій.
HFM
Завдяки репутації, відзначеній нагородами, HFM надає торгові послуги та засоби для роздрібних та інституційних клієнтів. Вони пропонують типи рахунків для торгівлі на форексі та допомагають клієнтам торгове програмне забезпечення та інструменти.
Щоб точно керувати своїми ризиками, ви можете використовувати калькулятор розміру позиції HFM, щоб визначити розмір позиції в одиницях і лотах. Він працює з усіма значущими символами та вимагає мінімальних вхідних значень. Ви навіть можете точно налаштувати вихідні значення відповідно до ваших потреб.
Після введення значень ви отримаєте відповідь щодо необхідного запасу. І навпаки, ви використовуєте той самий інструмент для обчислення об’єму.
Примітка. Інформація, наведена в цій статті, призначена виключно для освітніх цілей і не повинна розглядатися як фінансова порада. Вміст не слід розуміти як рекомендацію, і ми настійно рекомендуємо проконсультуватися з фінансовим радником/консультантом, перш ніж приймати будь-які рішення.
Резюме
Розмір позиції нагадує відому приказку трейдерського співтовариства: «Не підривайте свій рахунок. Зекономте достатньо, щоб торгувати ще один день».
Простіше кажучи, визначення розміру позиції має вирішальне значення для трейдерів, оскільки воно навчає управлінню ризиками. Це
тримає емоції під контролем і допомагає підтримувати послідовність.
Через деякий час ви відкриєте важливість позиції на основі мінливих ринкових умов. Це важлива опора на шляху трейдера, і її слід застосовувати обережно.
Далі перегляньте програми для інвестування в акції США та ETF.